Жила-была девочка по имени Лили, которая жила со своими родителями в маленьком городке. Однако всякий раз, когда она чувствовала себя подавленной, она убегала в дом своей бабушки за утешением и комфортом. Ее бабушка, которую она называла Наной, была доброй и любящей женщиной, которая жила в причудливом коттедже, окруженном прекрасным садом.
Однажды, когда Лили сидела на улице с Наной, она заметила, что глаза ее бабушки изменились. Теперь они были пронзительно-красными, а ее голос стал грубым и хриплым. Лили была так напугана, что побежала обратно в дом своих родителей. Она рассказала им о Нане и о том, что ею овладел какой-то злой дух, но родители отмахнулись от нее, сказав, что это всего лишь ее воображение.
Лили решила взять дело в свои руки и вернулась в коттедж Наны, чтобы узнать правду. Когда она приехала, то обнаружила, что Нана сидит в кресле-качалке и бормочет странные слова. Внезапно глаза Наны обратились к Лили, и она бросилась к ней. Лили удалось увернуться от Наны и выбе