Оферта, новая программа и букбилдинг

«ПР-Лизинг» начинает сбор заявок по оферте. «Эталон-Финанс» зарегистрировал программу. «Бизнес Альянс» откроет книгу заявок. «Сибнефтехимтрейд» и «Экспомобилити» установили ставки купонов по выпускам в обращении.

01

ООО «ПР-Лизинг» сегодня, 7 февраля, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии 002Р-01, который продлится до 13 февраля. Выкуп бумаг состоится 20 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации.

С девятилетними облигациями объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Текущая ставка купона — 10% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P. Регистрационный номер — 4-55338-H-002P-02E. Облигации по программе могут размещаться по открытой подписке.

«Эксперт РА» в мае 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.

03

АО «Бизнес Альянс» планирует в первой половине марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Организатором выступит Акционерный банк «Россия».

АКРА в августе 2022 г. присвоило АО «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

04

ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.

1 ноября «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.

05

ООО «Экспомобилити» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11% годовых.

С трехлетними облигациями номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 109,2 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков коммерческих облигаций на общую сумму 838,6 млн рублей, выпуск серии КО-П06 — в процессе размещения.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.