Жила-была маленькая деревушка. Жила она в страхе перед таинственным существом, которое появлялось только во время полнолуния. Люди шептали, что это оборотень, существо, которое может по желанию превращаться из человека в зверя.
Однажды ночью молодая девушка по имени Мария шла домой от дома своей подруги, когда услышала странный шум. Она повернулась и увидела вдалеке фигуру, глаза которой светились в темноте. Это был оборотень.
Мария замерла от страха, когда оборотень приблизился к ней, но, к ее удивлению, существо заговорило с ней. — Мне нужна твоя помощь, — сказал он низким рычащим голосом. «Я проклят быть оборотнем, но я не хочу никому причинять вред. Мне нужен кто-то, кто разрушит чары и освободит меня от этого проклятия».
Мария, набравшись смелости, решила помочь оборотню и узнала от него, что зовут его Ульфрик, а чары можно снять только в том случае, если она найдет волшебный цветок, росший в лесу. Цветок охраняла могущественная ведьма, которая отдавала его только тому, кто мог доказать свою храбрость и доброту.
Мария отправилась в лес и встретила ведьму. Пройдя ряд испытаний, она получила цветок и отдала его оборотню. Оборотень в месте с Марией
приготовили зелье и он выпил его. После Ульфрик упал на пол в ужасных муках и с пронзающим криком, но всё же зелье подействовало и он снова превратился в человека, который был благодарен Марии за освобождение от проклятия.
Но их радость была недолгой, так как вскоре они поняли, что чары полностью не сняты. Ульфрик остался оборотнем и по-прежнему будет меняться в полнолуние. Им нужно найти постоянное лекарство.
Вместе Мария и Ульфрик отправились на поиски ответа, встречая на своем пути множество опасностей и препятствий. В конце концов они обнаружили, что единственный способ снять проклятие навсегда — это отказаться от чего-то очень ценного, чего-то, что им дорого. Оборотень пожертвовал своей жизнью, чтобы разрушить проклятие, оставив Марию убитой горем, но благодарной за дружбу, которую они установили.
С того дня жители деревни больше не боялись оборотня, а храбрость и доброта Марии запомнились поколениям.