Давным-давно, в маленькой деревне, жили кот по имени Миттенс и собака по кличке Спот. Несмотря на свои различия, они стали лучшими друзьями и часто играли вместе на деревенской площади.
Однажды жители деревни объявили конкурс, чтобы узнать, кто лучший охотник среди всех домашних животных в деревне. Миттенс, будучи грациозной и проворной кошкой, была уверена, что выиграет соревнование. Спот, с другой стороны, был сильной и решительной собакой, но ему не хватало изящества и ловкости, которыми обладал Миттенс.
В день соревнований Миттенс без особых усилий поймал несколько мышей и птиц, чем произвел впечатление на судей и других участников. Спот, с другой стороны, изо всех сил пытался поймать хоть что-нибудь вообще. Чувствуя себя побежденным, он отошел в сторону и сел, наблюдая, как Варежки продолжают блестеть.
Как раз в это время группа воров проникла в деревню и начала воровать у жителей деревни. Спот бросился в бой, громко лая и отпугивая воров. Судьи, которые ранее уволили его, те