Давным-давно жили-были озорной кот по имени Феликс и умный мышонок по имени Мик. Феликсу нравилось гоняться за Миком и пытаться поймать его, но Мик всегда был на шаг впереди.
Однажды Феликс решил, что поймает Мика раз и навсегда. Он часами лежал в засаде, планируя свое нападение. Когда Мик наконец появился, Феликс набросился на него, но Мик был готов и сумел ускользнуть в последнюю секунду.
Расстроенный и голодный, Феликс пошел на кухню посмотреть, не сможет ли он найти что-нибудь съестное. Роясь в шкафах, он наткнулся на банку сыра, которую Мик приберегал для особого случая. Феликс не удержался и съел всю банку сыра за один присест.
Чувствуя себя удовлетворенным, Феликс вернулся на свое место у камина, чтобы вздремнуть. Но, когда он задремал, он начал чувствовать ужасную боль в животе. Он слишком поздно понял, что сыр был приправлен острым перцем, и теперь испытывал агонию.
Мик, наблюдавший за происходящим с безопасного расстояния, понял, что Феликс попал в беду, и решил помочь. Он подкрался к Феликсу и прошептал ему на ухо: "Я знаю лекарство от твоей боли в животе, но ты должен пообещать перестать пытаться поймать меня".
Феликс, несмотря на свою боль, согласился на условия мыши и был отведен к ближайшему ручью, где Мик велел ему выпить прохладной воды. Вода успокоила живот Феликса, и вскоре он почувствовал себя лучше.
С этого дня Феликс и Мик стали маловероятными друзьями. Феликс сдержал свое обещание и больше никогда не преследовал Мика, и они провели много счастливых дней вместе, играя и исследуя окружающий мир.
Другие животные в деревне были поражены преображением Феликса и Мика, и вскоре другие начали следовать их примеру, обращаясь к тем, кто отличался от них, и находя дружбу в неожиданных местах. И жили кошка с мышкой долго и счастливо.