Букбилдинг, новый выпуск и программа

КЛВЗ «Кристалл» планирует открыть книгу заявок. «Евротранс» зарегистрировал выпуск. Владельцы облигаций ТП «Кировский» получили право требовать досрочного погашения бумаг. «Легенда» зарегистрировала программу. «ТД Синтеком» избежал дефолта. Компания «Феррони» завершила размещение выпуска.

01

ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ , Газпромбанк , Россельхозбанк и Финам . Техразмещение запланировано на 9 февраля.

АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

03

Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15 последних рабочих дней 13-го купонного периода.

Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 13% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

04

Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций ООО «Легенда» серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00368-R-002P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил кредитный рейтинг компании на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.

05

ООО «ТД Синтеком» перевел в НРД остаток средств на выплату 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1. Таким образом эмитент избежал дефолта. Ранее компания смогла перечислить держателям бумаг только половину из необходимых 3,2 млн рублей.

ТД «Синтеком» завершил размещение бумаг серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала начиная с 11-го купона.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

06

ООО «Феррони»  завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02. С бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .