Дэн проснулся одним утром от звуков птиц, щебечущих за окном. Он потер глаза и приподнялся, однако сразу же обнаружил, что что-то было очень не так. Его руки и ноги исчезли, вместо них теперь были четыре пушистые лапы и хвостик. Он посмотрел в зеркало и увидел в отражении собачью морду.
Мужчина был в полном смятении, его сразу же окутал страх. Он не знал, как и почему он стал собакой, но точно понимал, что должен как можно скорее найти способ вернуться в человеческий облик. Он спрыгнул с кровати и побежал на улицу, нюхая землю и пытаясь понять, где находится. Все теперь пахло по-другому. Он мог чувствовать вещи, которые раньше не замечал, например, запах цветов и мускус других животных.
Пока Дэн исследовал свой новый мир, к нему пришло осознание, что быть собакой не так уж и плохо. Ему нравилось чувствовать, как легкий порыв ветра заставляет его шерсть развиваться, как его нос чует миллион новых запахов, которые он ранее никогда не ощущал. Но ему также не хватало его прежней жизни. Он скучал по возможности общаться с людьми, использовать свои руки и ноги, о своей былой жизни.
Вскоре Дэн вскоре обнаружил, что собакой он стал не просто так. Бегая по своей квартире об унюхал остатки загадочного вещества, запах которого присутствовал в его квартире. Он предположил, что возможно это и послужило причиной его таинственного превращения в собаку. Вскоре он стал замечать, что не один такой. В окрестностях жили и другие животные, которые тоже были подверглись влиянию этого вещества. Некоторые стали кошками, другие кроликами, а некоторые птицами.
Дэн знал, что ему нужно найти способ снова превратиться в человека, но он также хотел помочь другим животным, которые страдали. Он объединил усилия с мудрым старым котом по имени Вискерс и храбрым маленьким кроликом по имени Тампер. Вместе они намеревались найти источник вещества и лекарство от своего недуга.
Исследуя окрестности, они обнаружили, что вещество было разлито лабораторией на окраине города. Лабораторией руководил сумасшедший ученый, который использовал животных в качестве подопытных в своих экспериментах. Дэн и его новоиспеченные друзья знали, что им нужно остановить безумца, при этом разнюхав способ обратить вспять действие реагента.
С помощью нескольких животных-союзников, в том числе стаи птиц и стаи бродячих собак, Дэн, Уискерс и Тампер намеревались уничтожить лабораторию и освободить животных, застрявших внутри. Им пришлось преодолеть множество препятствий и опасностей, но совместными усилиями и решимостью они преуспели в своей миссии.
В конце концов, Дэн и его друзья нашли противоядие от вещества, которое они использовали, чтобы вернуться в свои человеческие формы. Но они также обнаружили, что образовали связь, выходящую за рамки их физической формы. Они научились ценить и понимать мир с точки зрения животных и сохранили это знание даже после того, как вернулись к своей человеческой жизни.