Банк Standard Chartered повысил свои цели по эффективности, объявил о новом выкупе акций на $1 млрд и добился увеличения годовой прибыли на 28%, поскольку рост мировых процентных ставок поддержал его доходы от кредитования.
StanChart заявил, что почти половина его 10-процентного общего роста доходов была связана с процентными ставками, поскольку повышение ставок центральным банком, направленное на борьбу с инфляцией, позволило банкам взимать с заемщиков более высокую плату после десятилетия почти нулевых ставок.
Банк, ориентированный на Азию, Африку и Ближний Восток, одно время был предметом спекуляций о поглощении, связанных с First Abu Dhabi Bank (FAB). StanChart заявил, что обратный выкуп акций начнется в ближайшее время.
Акции банка выросли на 3,5% в Гонконге после сделанного объявления, в то время как его акции, зарегистрированные в Лондоне, открылись ростом на 2%.
«Мы повышаем наши ожидания и в настоящее время нацелены на то, чтобы рентабельность собственного капитала приблизилась к 10% в 2023 году, превысила 11% в 2024 году и продолжила расти в дальнейшем», — говорится в заявлении исполнительного директора Билла Уинтерса.
StanChart со штаб-квартирой в Лондоне ранее нацеливался на 10% к 2024 году. Рентабельность собственного капитала является ключевым показателем прибыльности для банков.
Акции StanChart в этом году подскочили из-за возобновившихся спекуляций о поглощении, но Уинтерс сказал журналистам, что банк «не имел никаких обязательств и не запрашивал никаких обязательств ни у кого, но был счастлив достичь своих целей самостоятельно».
StanChart, который получает большую часть своей прибыли в Азии, сообщил об установленной законом прибыли до налогообложения в размере $4,3 млрд за 2022 год, что ниже среднего показателя в $4,73 млрд по прогнозам аналитиков, составленного банком, но это его самый высокий годовой доход с 2013 года.
При этом банк сообщил о серии неудач на ключевом для себя рынке Китая, где жесткие антиковидные ограничения сильно повредили экономике.
Банк зафиксировал обесценение ожидаемых безнадежных долгов на проблемном рынке недвижимости страны в размере $582 млн, в результате чего общее обесценение составило более высокие, чем ожидалось, $838 млн.
StanChart также получил ущерб в размере $308 млн, который он объяснил «проблемами отрасли» в связи с его инвестициями в China Bohai Bank, базирующийся в северном прибрежном городе Тяньцзинь.
Ограничения из-за COVID-19, которые Китай сейчас начинает снимать, также ограничили личные продажи продуктов по управлению активами, что привело к падению доходов подразделения на 17%, поскольку клиенты также стали меньше рисковать.
Бизнес StanChart на финансовых рынках был одним из самых ярких результатов банка, сообщив о рекордном росте прибыли на 21%, поскольку волатильность рынков вызвала бешеную торговую активность.
В то время как результаты StanChart были лучше, чем у некоторых конкурентов, Уинтерсу, старейшему руководителю крупного европейского банка, еще есть над чем работать.
Акции StanChart сейчас примерно на 25% ниже уровня, когда Уинтерс возглавил банк в июне 2015 года, в то время как акции конкурирующего HSBC Holdings не изменились, а эталонный индекс FTSE вырос примерно на 15%.
Уинтерс, который пытался успокоить акционеров, сосредоточившись на росте после нескольких лет сокращения расходов, сказал, что у него «не было планов» активировать процесс преемственности в банке, установив график своего ухода.
Он также сказал, что инвесторы «не должны беспокоиться» о каком-либо воздействии на индийский Adani Group. Это конгломерат, акции которого потеряли около $100 млрд в рыночной стоимости после критического отчета американского продавца коротких позиций о его финансах.
Adani упомянул StanChart среди других банков, когда раскрывал отношения с глобальными финансистами в своем длинном опровержении претензий продавца коротких позиций.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- StanChart launches $1 bln buyback, lifts targets as rising rates buoy income (Reuters)
Автор: Тимофей Лапин