Всем привет! Вы на канале "Инвестиции Поколения Z" и и сегодня у нас традиционная рубрика "Портфель на 350 тысяч". Однако, в этот раз я бы хотел посвятить основную часть выпуска не разбору текущего состояния своего портфеля BeatMarket, а рекомендациям по поводу действий в преддверии 21 февраля.
Понимаю, что для инвесторов 20-е числа последнее время вызывают волнение, поэтому и решил посвятить этому вопросу целую статью. Я не меньше вашего переживаю ввиду того, что нахожусь в неопределенности, даже несмотря на тот факт, что я постарался просчитать все возможные сценарии развития событий и составил алгоритм действий.
Но прежде чем перейти к основной части, скажу несколько слов по своему портфелю BeatMarket. Не могу сказать, что он сильно пострадал после распродажи во вторник и среду, но не могу это и опровергнуть. Если вы посмотрите на график, то увидите, что волатильность портфеля была большая. Во многом это связано с тем, что у меня в портфеле BeatMarket большая доля нефтегаза, которую я покупал по хорошим ценам и впоследствии получал дивиденды, а также большая доля расписок, так как до 2022 год именно на эти бизнесы делал ставку. Однако, в целом, относительно начала года, портфель показывает хороший плюс.
Что делать с портфелем?
Для начала необходимо понимать, какова ваша основная цель в закрытии или сохранении позиций. Какой логики вы придерживались. Лично у меня портфель делится на 2 составляющие - инвестиционную и спекулятивную. В инвестиционной у меня расположены активы, которые я добираю и держу, это так называемые долгосрочные инвестиции.
Что касается спекулятивной части, то там есть идеи разной длительности исполнения. Есть те компании, которые я подбирал на отскок, есть идеи с горизонтом в 3-4 месяца, есть компании, которые я беру за несколько недель до корпоративного события и наконец парочка спекулятивных позиций внутри дня.
После того, как вы определили для себя логику открытия каждой позиции, можно определиться с тем, что вы будете делать с ней перед 21 февраля. Инвестиционные позиции, как правило, не трогают. Независимо от того, что происходит на рынке эти идеи имеют длинный горизонт, значит краткосрочные шумы не должны мешать вам их держать.
Со спекулятивными позициями интереснее. Лично я рекомендовал бы закрыть все спекулятивные позиции, которые у вас имеются и спокойно ждать 21 февраля с кэшэм в портфеле, за исключением внутридневных позиций, их бы я оставил по понятной причине, их вы открываете и закрываете внутри дня.
Второй вариант, для тех, кто настроен более рискованно - прикрыть часть спекулятивных позиций, часть оставить. Выбор пропорции остается исключительно за вами, но я бы исходил из соотношения 70/30 в пользу денег.
Третий вариант - закрыть сейчас все спекулятивные позиции и открыть их аккурат перед выступлением. Думаю, что в пятницу, понедельник и вторник мы еще увидим существенную волатильность, поэтому будет шанс зайти ниже текущих цен.
Конечно, есть вариант закрыть вообще все позиции и переложиться в валюту, как это было принято ранее, однако, сейчас на тонком рынке без существенного спроса на валюту, такая стратегия не является эффективной, на мой взгляд!
На этом мои комментарии по портфелю закончились. Предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket и посмотреть мой портфель более подробно, а возможно, вы захотите собрать собственный портфель, тем более что это бесплатно!