Старт размещений, новый выпуск и оферты

«Элемент Лизинг» и МФК «Саммит» сегодня начинают размещения. «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск. «Элит Строй» начинает сбор заявок по оферте. УК «ОРГ» определила параметры оферт. Рейтинги облигаций «Ритейл Бел Финанс» были повышены.

01

ООО «Элемент Лизинг»  сегодня, 16 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-36193-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ .

АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

02

ООО «МФК «Саммит» сегодня, 16 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал» .

«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил кредитный рейтинг «Интерлизинг» до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.

04

ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня, 16 февраля, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии 01, который продлится до 22 февраля. Выкуп бумаг состоится 1 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал» .

Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. Текущая ставка купона — 12% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.

«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.

05

АО «Управляющая компания «ОРГ» объявило четыре оферты по облигациям серии БО-01 — 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 4 декабря 2023 г. В каждую из дат исполнения будет выкуплено до 25% от общего объема размещенных бумаг. Период предъявления облигаций к первой оферте — с 28 августа по 1 сентября, ко второй — со 2 по 6 октября, к третьей — с 30 октября по 3 ноября, к четвертой — с 27 ноября по 1 декабря. Цену приобретения эмитент определит не позднее чем за один рабочий день до начала срока, в течение которого владельцы могут заявить требования о приобретении принадлежащих им бумаг.

С трехлетними бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По данным на 23 января, компания разместила 29,8 тыс. бумаг. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система» .

НРА 16 января присвоило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BB-|ru| с развивающимся прогнозом.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

06

«Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» («дочка» белорусского ритейлера «Евроторг») серий 001Р-01, 001Р-02 и 01 до уровня ruА-. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruВВВ. «Эксперт РА» также подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Евроторг» на уровне byAAA со стабильным прогнозом.

Поскольку по выпускам не предусмотрены дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента ООО «Евроторг» и рейтингами облигаций. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям установлен рейтинг на уровне ruА-, говорится в сообщении агентства.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 16 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.