Рассказывает появление куклы и предысторию к первой части фильма. Изготовитель кукол Сэмюэль Маллинс счастливо живёт со своей женой Эстер и дочерью Аннабель (Би). Он делает куклы и поставляет их в местный магазин. Однако, семейная идиллия была нарушена-после поездки в церковь происходит трагедия-Аннабель сбивает машина. Утрата невосполнима... Спустя 12 лет Сэмюэль и Эстер приглашают в свой дом монахиню и шесть девочек-сирот. Они располагаются в комнатах, и только одна комната закрыта, принадлежавшая Би. Также нельзя входить в комнату, где обитают сами Маллинсы, поскольку миссис Эстер не встаёт с постели уже долгие годы. В одну ночь, девочке-инвалиду Дженнис удаётся проникнуть в комнату Би, и там она находит куклу, запертую в шкафу. После этого Дженнис замечает странности и её начинает преследовать нечто сверхъестественное. Страшные шумы и вещи, двигающиеся сами по себе, и эта проклятая кукла... Однажды на прогулке коляска Дженнис закатывается в сарай, и девочка видит погибш