Городок «Дыра» полностью соответствует своему названию. Это место населяют странные маргинальные личности, а на улицах действует лишь один закон – кто сильнее, тот и прав. Кроме того, в Дыре полным-полно магов, которые мнят себя властителями города. Они проводят эксперименты на местных жителях, то и дело похищая их ради своих секретных и жутких разработок.
Но не все готовы мириться с таким положением дел. Кайман, также подвергшийся бесчеловечным экспериментам и практически превратившийся в ящера, решает бросить вызов магам. Он ничего не помнит из прошлой жизни, его облик изменен, и он жаждет отомстить, вернуть себе утраченное и покончить с бесчинством. Его «перерождение» также сыграло с ним и иную злую шутку – он постоянно голоден, его мучают кошмары… Он понимает, что только маги могут вновь сделать его человеком и не собирается сдаваться.
От помощи в поисках отказались все, кроме Никайдо – его храброй подруги, владелицы ресторана «голодный жук», где Кайман набивает себе брюхо. Впереди их ждет море грязи, крови и весьма нелицеприятные картины, но только так можно отыскать виновника всех бед…