Здравствуйте Уважаемы читатели и подписчики!
На этой неделе, я прочитал книгу «Великий крах 1929 года». Советую и Вам прочитать книгу и понять, что творится сейчас на рынке ценных бумаг. Поверьте, полученные знания не будут лишними.
А пока Вы не прочитали, я напишу в статье несколько умозаключений.
Перед кризисом, начиная с 1925 года на Нью-Йоркской началась спекулятивная буря. Любой желающий мог купить акции для того, чтобы за короткий период получить рост стоимости бумаги и продать. За халявными деньгами, люди слепо гнались. Но… Бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Чтобы купить акции, люди брали кредиты под 6%, а порою и под 10%. Но это не останавливало никого, ведь 500% прибыли это фантастика. (Прошу Вас обратить, это первая ласточка о приближении краха, так как спекулянты перегревают рынок).
Чтобы погасить ажиотаж на фондовом рынке, руководство страны (точнее ФРС) должно было поднять ключевую ставку. Но… В это время, только прошли президентские выборы и этим вопросом никто не занимался, а точнее сказать, сделали всё с точностью до наоборот, опустив ставку.
Еще один из способов, чтобы успокоить спекулянтов – это забрать деньги и тем самым, прекратится их деятельность. Но США себя позиционируют, как демократическая страна. Поэтому, вариант взять и забрать – не прокатит. Для этого, государство на рынок ценных бумаг, выбрасывает очень большое количество государственных облигаций. Таким образом, государство убивает двух зайцев.
1. Гасит ажиотаж спекулянтов, получая деньги за облигации.
2. Полученные деньги, пополняют банки и те в свою очередь, опять же выдают кредиты «горе инвесторам» под 10% годовых.
Вот такой вот круговорот денег. Но… По факту, государства конечно выпускают гособлигации, но у инвесторов они не особо пользуются популярностью. Конечно, для диверсификации портфеля, инвесторы их берут, но не в таком объеме, что имеется на рынке. (Это вторая ласточка, дешёвые деньги в избытке и начинается разгон инфляции).
В период, когда на рынке ценных бумаг идёт оживленная и насыщенная жизнь, многие компании, не совсем состоявшиеся и не совсем с честным бизнесом, устремились на биржу через IPO. Как говорится, по-быстрому собрали деньги и свалили. Такие случаи были, но это скорее исключение, чем закономерность. (Это пожалуй третья ласточка, большое (по сравнению с прошлыми периодами) количество компаний, пошли участвовать в IPO).
Ещё один момент – это государство выкупает неликвидные бумаги. Чтобы не обрушить рынок и не вызвать кризис именно сейчас. Такая позиция была в 1929 году, такая же позиция и сейчас. В начале 2020 года в США для этого был создан специальный фонд, который выкупает неликвидные и проблемные бумаги. (Это будет последняя ласточка, государство вмешивается в естественные законы экономики, искусственно поддерживая рынок, валюту и спекулянтов).
Все эти ласточки были как раз в преддверии кризиса. До сентября 1929 года, всё это происходило. Но не без последствий. После сентября началась распродажа. Одни фиксировали прибыль, другие же, кто поздно понял, что настал крах, фиксировали убытки.
Да, никто Вам точно не скажет, когда будет крах, кризис, обвал рынка. Но вот ряд сигналов, могут Вам подсказать, что кризис уже рядом или его не будет в ближайшее время.
P.S.
Я как и Вы инвестирую в акции. А главная задача инвестора, приумножить свои вложения и что не мало важно, не потерять свои деньги.
