Это лучшие дивидендные акции на 2020 год.
В начале года акции демонстрировали самый продолжительный восходящий тренд в истории Уолл-стрит около 11 лет, при этом американская экономика выглядела столь же устойчивой. Уровень безработицы - 3,5% - был самым низким за 50 лет. Всего через несколько месяцев процентные ставки упали до нуля, доходность 10-летних казначейских облигаций составляет менее 1%, и более 20 миллионов рабочих мест исчезли, уничтожив все достижения, полученные со времени Великой рецессии. Поскольку доходные инвесторы изо всех сил пытаются найти инвестиции с хорошей доходностью, US News выделили 15 лучших дивидендных акций для покупки на 2020 год . Каждый из них предлагает потенциал для прироста капитала - и доходность, недоступную для 10-летних казначейских облигаций. Вот некоторые из самых ценных бумаг, приносящих дивиденды.
1. Bristol-Myers Squibb
Фармацевтический гигант Bristol-Myers Squibb, только что завершивший год, в котором он поглотил конкурирующую фармацевтическую компанию Celgene и прибавил 28%, не имел такого же блокбастера в 2020 году, хотя он по-прежнему выглядит одной из лучших дивидендных акций для покупки сейчас. Как это часто бывает с производителями лекарств, сильные стороны BMY заключаются в его текущем портфеле лекарств и его ассортименте. На лечение рака Opdivo уходит почти 2 миллиарда долларов каждый квартал. Приобретение Celgene дает ей 10 миллиардов долларов в год в Revlimid, и аналитики ожидают, что BMY будет увеличивать прибыль на 15% ежегодно в течение следующих пяти лет. Текущий коэффициент выплат искусственно завышен из-за краткосрочного падения прибыли, и в середине июня один из директоров компании совершил крупную покупку у инсайдеров - в целом, это бычий индикатор.
Рыночная капитализация: 130 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 3%.
Коэффициент выплат: 207%.
2. Medifast
Лучшими дивидендными акциями для покупки часто являются те, которые могут позволить себе выплачивать акционерам значимые ежеквартальные дивиденды - предпочтительно устойчивые и растущие - и предлагают шанс на солидный прирост капитала. Компания Medifast, которая занимается продажей здорового питания для программ похудания, разработанных компанией, проверяет оба варианта. Как показывает коэффициент выплат, он выплачивает менее 60% прибыли для финансирования своих дивидендов, а остальную часть использует для развития своего бизнеса. Ожидается, что прибыль МЭР будет расти примерно на 20% ежегодно в течение следующих пяти лет, акции МЭР торгуются примерно в 19 раз выше прибыли - неплохая цена для столь высокого ожидаемого роста. Потенциальное повышение цены, возможно, более привлекательно, чем дивиденды, хотя инвесторы должны знать о более высокой волатильности.
Рыночная капитализация: 1,4 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 3,8%.
Коэффициент выплат: 58%.
3. Energy Transfer
Справедливо сказать, что энергетический сектор не был лидером в 2020 году. Energy Transfer - компания, занимающаяся трубопроводом природного газа, работающая в качестве основного товарищества с ограниченной ответственностью или MLP. Эта структура, похожая на инвестиционный траст в сфере недвижимости, позволяет MLP использовать сквозную структуру, в которой организация избегает корпоративных налогов и вместо этого распределяет имеющиеся денежные потоки среди инвесторов. Это приводит к большим выплатам, и 90 000 миль трубопроводов Energy Transfer, пересекающих 38 штатов, генерируют большие денежные потоки, поскольку ET взимает плату за все, что транспортирует. В эпоху невероятно низких процентных ставок ET и его 15-процентная доходность падают как одна из лучших дивидендных акций на оставшуюся часть 2020 года. Наихудшие опасения по поводу пандемического спроса, вероятно, в прошлом, и согласованные целевые цены предполагают почти 50% -ный потенциал роста. ,
Рыночная капитализация: 20 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 15,5%.
Коэффициент выплат: 170%.
4. British American Tobacco
В то время как энергетический сектор часто полон возможностей для высокодоходных инвестиций, табачная промышленность также была известным генератором денежных потоков с незапамятных времен. Лишь горстка глобальных гигантов в этом пространстве имеет глобальное присутствие британских американцев, которое в нормальное время стоит примерно 100 миллиардов долларов. В его портфель брендов входят Camel, Lucky Strike, Dunhill, Pall Mall, Newport, Natural American Spirit, Kool, Grizzly snuff и электронные сигареты Vuse, и это лишь некоторые из них. Хотя в 2019 году акции выросли более чем на 40%, BTI остается перепроданной после жестокой чрезмерной коррекции, вызванной вейпингом в 2018 году, и медвежьего рынка, вызванного пандемией в 2020 году. Этот Steady Eddie с доходностью примерно в девять раз больше форвардного контракта с доходностью почти 7% является идеальным вариантом для консервативных инвесторов.
Рыночная капитализация: 85 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 6,9%.
Коэффициент выплат: 65%.
5. AbbVie
AbbVie - одно из двух компаний с лучшими дивидендными бумагами для покупки на 2020 год, которые также были сокращены в прошлом году, - производит самый продаваемый в мире препарат Humira. Доходы AbbVie в 2019 году были поставлены под угрозу из-за неожиданного выкупа компанией Allergan производителя ботокса за 63 миллиарда долларов с огромной наценкой в 45%. Рынки были обеспокоены тем, что чикагский ABBV переплачивает за Allergan, но акции резко выросли после этих проблем в середине года. Резкая распродажа в 2020 году сменилась столь же резким отскоком, и в этом году акции легко опережают рынок. Тем не менее, ABBV торгуется с прибылью чуть более чем в восемь раз больше форвардной. ABBV выплачивает стабильные дивиденды и ежегодно увеличивает выплаты в течение 47 лет подряд.
Рыночная капитализация: 167 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 4,9%.
Коэффициент выплат: 78%.
6.AT&T ( Т )
Как и AbbVie, телекоммуникационный гигант AT&T является одним из элитных членов дивидендной аристократии , списка компаний S&P 500, которые ежегодно увеличивают свои дивиденды на протяжении более трех десятилетий. Как один из основных игроков в олигополистическом беспроводном бизнесе, AT&T может соперничать с несколькими компаниями в Америке. Помимо Интернета и сотовых услуг, AT&T вертикально интегрирована, владея услугами кабельного и спутникового телевидения, а также - после покупки Time Warner за 104 млрд долларов в 2018 году - большей части контента, распространяемого через эти службы. Важно помнить, что AT&T не является акцией роста и лучше всего может рассматриваться как инвестиция, которая просто сохраняет капитал и обеспечивает солидный доход, что является одной из самых важных прерогатив руководства.
Рыночная капитализация: 208 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 6,9%.
Коэффициент выплат: 104%.
7. Discover Financial Services
Часто забываемая четвертая компания, выпускающая кредитные карты, после Visa ( V ), Mastercard ( MA ) и American Express ( AXP).), DFS - это компания, которая имеет тенденцию к регулярному росту из года в год. Прежний дивиденд DFS в размере 2,1% теперь составляет более 3% после того, что кажется неоправданно быстрым падением цены акций в первой половине 2020 года. Поскольку в настоящее время для финансирования этого дивиденда компании требуется только четверть своей прибыли, существует множество возможность увеличения выплат. Если не учитывать доходность, намного превышающую доходность 10-летних казначейских облигаций, то потенциал роста капитала - это то, что делает DFS одной из лучших дивидендных акций для покупки на оставшуюся часть 2020 года. Соотношение цены и прибыли, равное примерно 8, значительно ниже его пяти. - среднегодовое соотношение P / E, равное 10,8, и коэффициент роста цены к прибыли DFS, равный 0,8, указывает на крайнее значение.
Рыночная капитализация: 15 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 3,2%.
Коэффициент выплат: 26%.
8. Johnson & Johnson
В 2020 году экономика казалась прекрасной - США добавляли рабочие места в течение 10 лет подряд, что является самой продолжительной полосой за последние 80 лет, по имеющимся данным, - но просто невозможно узнать, когда все может повернуть вспять. JNJ имеет хорошие возможности для того, чтобы превзойти рынок во время спада, так как акции медицинских компаний часто опережают рынок в условиях поздних бычьих рынков и спадов. Благодаря своим гигантским размерам, впечатляющей диверсификации и 58-летней полосе увеличения дивидендов, Johnson & Johnson является обязательным элементом любого консервативного портфеля доходов, и тот факт, что JNJ работает над тем, что могло бы стать ведущим кандидатом на вакцину, не делает. Тоже не больно.
Рыночная капитализация: 370 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 2,8%.
Коэффициент выплат: 58%.
9. Brookfield Renewable Partners ( BEP )
Brookfield Renewable, названная одной из лучших акций энергетического сектора для покупки в этом году, отличается от остальных акций с самыми высокими дивидендами 2020 года. Во-первых, технически BEP - это MLP, которая позволяет компании избегать корпоративных налогов путем выплаты обязательных дивидендов. Традиционные коэффициенты P / E здесь не актуальны, поскольку важны средства от операций (FFO), а не прибыль. Brookfield Renewable - это своего рода гибрид энергетической и коммунальной компании, продающей электроэнергию, вырабатываемую за счет гидроэнергетики, ветра, солнца и других возобновляемых источников. BEP стремится увеличивать свое распределение на 5–9% ежегодно. FFO выросла на 13% в прошлом году.
Рыночная капитализация: 8,5 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 4,4%.
Коэффициент выплат: 88% от FFO.
10.Healthpeak Properties (PEAK)
Как и Brookfield, Healthpeak Properties немного отличается от большинства других имен в этом списке из-за своей структуры: PEAK - это REIT, который, как и MLP, может избегать корпоративных налогов, если он соблюдает определенные правила. Одно из таких правил состоит в том, что ПИК должен ежегодно распределять между акционерами не менее 90% своего дохода. PEAK - это способ косвенного участия инвесторов в рынке недвижимости. Компания PEAK специализируется на высококачественной недвижимости для здравоохранения, уделяя особое внимание жилью для престарелых, медицинским офисам и наукам о жизни. PEAK, торгующийся с 15-кратной FFO, был назван одной из лучших акций для покупки на 2020 год, отчасти из-за ее потенциала по стабилизации и хеджированию более широкого портфеля. С начала года пандемия поставила под сомнение этот тезис.
Рыночная капитализация: 14 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 5,6%.
Коэффициент выплат: 289%.
11. Duke Energy Corp. ( DUK )
Лучшие дивидендные акции - это инвестиции типа «установил и забыл» - компании, которые вы можете купить, владеть и забыть, спокойно спят по ночам и мечтают о квартальном чеке на дивиденды. Именно такая степень безопасности во многом и сделала региональную энергетическую компанию Duke Energy членом как этого списка, так и « Лучших голубых фишек для покупки на 2020 год» от US News . Компания, которая продает электроэнергию и природный газ более чем 9 миллионам потребителей в Каролине, Теннесси, Флориде и Среднем Западе, приносит прибыль в 16 раз больше. Акции коммунальных предприятий, такие как DUK, являются фаворитом инвесторов, стремящихся к стабильности и предсказуемости, а акции DUK в этом году были гораздо менее волатильными, чем рынок в целом. К сожалению, для многих американцев чеки могут перестать приходить, а счета - нет.
Рыночная капитализация: 59 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 4,6%.
Коэффициент выплат: 74%.
12. NetEase ( NTES )
Следующий выбор сильно отличается от среднего плательщика дивидендов в этом списке. Во-первых, это акции технологических компаний . Во-вторых, это китайский. В-третьих, компания, занимающаяся электронной коммерцией и онлайн-играми, имеет новую дивидендную политику, и она подходит только для более агрессивных инвесторов, стремящихся к росту. NetEase лучше всего воспринимается как компания, занимающаяся онлайн-играми, предлагающая многие из самых популярных компьютерных и мобильных игр в Азии. Эта специальность позволила НТЭС избежать медвежьего рынка 2020 года, когда акции выросли более чем на 30% в первой половине года. NTES планирует выплачивать от 20% до 30% квартальной прибыли в качестве дивидендов в долгосрочной перспективе. Чистая выручка NTES в первом квартале также выросла на 18%.
Рыночная капитализация: 57 млрд долларов США.
Дивидендная доходность: 1,07%.
Коэффициент выплат: 45%.
13. Intel Corp. ( INTC )
Еще одна (совсем другая) технологическая компания, которая стала одной из лучших дивидендных акций для покупки на 2020 год, - это Intel, полупроводниковый гигант и член Dow, которая является одной из двух акций, вошедших в списки лучших дивидендных акций US News за 2019 и 2020 годы. , INTC пытается реинвестировать и репозиционировать себя с упором на данные, где на его бизнес-центры обработки данных сейчас приходится около 33% всей выручки. При доходе менее чем в 12 раз INTC - это не только дивидендные акции голубых фишек, но и акции с хорошей ценой. Еще одна доходная акция, которая показала меньшую волатильность, чем рынок в целом, INTC с начала года опередила S&P 500.
Рыночная капитализация: 249 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 2,2%.
Коэффициент выплат: 24%.
14. Макдональдс ( MCD )
Не только доходность McDonald's, составляющая примерно 3%, делает акции достойными внимания инвесторов, работающих с доходами; это выносливость. Гигант фаст-фуда ежегодно увеличивал выплату дивидендов с 1976 года. В разгар Великой рецессии в 2008 году MCD превосходил S&P на 46 процентных пунктов, поскольку потребители и инвесторы стекались к «золотой арке». Хотя акции могут казаться полностью оцененными в 24 раза больше прибыли, инвесторы готовы платить за крепких дойных коров практически на любом рынке, что делает MCD одной из самых дивидендных акций для покупки в 2020 году. Акции, несмотря на потерю позиций, примерно соответствуют уровню более широкий рынок в спаде, вызванном пандемией в 2020 году.
Рыночная капитализация: 136 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 2,7%.
Коэффициент выплат: 63%.
15. Novartis (NVS)
И последнее, но не менее важное, среди лучших дивидендных акций на 2020 год - Novartis, крупный швейцарский производитель лекарств, который также назвал одну из лучших акций голубых фишек для покупки в этом году. Благодаря тому, что в прошлом году портфель быстрорастущих препаратов, таких как Cosentyx и Entresto, увеличился, выручка в целом выросла на 9%. По умеренной цене, примерно в 16 раз превышающей прогнозную прибыль, NVS с тех пор, как в начале 2018 года пришел к власти генеральный директор Вас Нарасимхан, совершила ряд смелых приобретений. Последнее крупное приобретение, The Medicines Company, разработало потенциально лекарство от холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний, которое уже должно быть выпущено на рынок США. и регуляторы Европейского Союза.
Рыночная капитализация: 205 млрд долларов.
Дивидендная доходность: 3,4%.
Коэффициент выплат: 54%.
Лучшие дивидендные акции для покупки на 2020 год:
- Bristol-Myers Squibb (BMY)
- Medifast (MED)
- Energy Transfer (ET)
- British American Tobacco (BTI)
- AbbVie (ABBV)
- AT&T (T)
- Discover Financial Services (DFS)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Brookfield Renewable Partners (BEP)
- Healthpeak Properties (PEAK)
- Duke Energy Corp. (DUK)
- NetEase (NTES)
- Intel Corp. (INTC)
- McDonald's (MCD)
- Novartis (NVS)