Всем доброго дня!
Растет число заболевших людей короновирусом в Европе. Прошло заседание ОПЕК+ без особых сюрпризов, следующее пройдет 17 сентября. Вчера вечером были опубликованы минутки ФРС, в которых были выражены опасения медленным восстановлением экономики, что несколько расстроило рынки. Фондовый индекс S&P500 установил новый исторический максимум, а компания APPLE достигала капитализации в 2 трлн. долларов.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются недалеко рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.66%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.39%. Чем выше доходности по облигациям, тем лучше для фондовых рынков и хуже для рынка драгметаллов.
На нашем рынке продолжается рост доходностей по облигациям.
Валютный рынок – EURUSD пытался закрепиться выше уровня в 1.19, после прорыва торгового канала, но эта попытка не удалась. Доллар снова укрепляется ко всем валютам, и теперь стоит ожидать продолжение снижения евро к нижней границе, в район 1.17. Обычно валюты первыми реагируют на изменение рыночных условий. Так произошло и в этот раз. EURUSD начал снижение за несколько часов до выхода минуток ФРС, то есть рынок уже начал закладываться на негативную реакцию на этот отчет. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,175 - 1,1795) – (1,1872 – 1,1917) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжит свое ослабление. Другие валюты товарной секции слабеют к доллару, продолжается рост доходностей по ОФЗ, фондовый рынок сегодня будет снижаться, много факторов за ослабление рубля. Видимо на некоторое время уровень в 73 останется сильной поддержкой. Торговый диапазон по USDRUB (72,95 -73,25) – (73,75– 74,05) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Свершилось!!! Есть новый исторический максимум по индексу S&P500.
На целых 6 пунктов максимум стал выше. Однако рынки закрылись понижением, после этого события. Теперь посмотрим, насколько глубокой будет коррекция, пока в слишком сильную коррекцию не верится. Глобально ничего не изменилось, все те негативные факторы, которые могли повлиять на рынок, а именно пандемия, отношения с Китаем, переговоры в конгрессе о новом пакете мер помощи бизнесу США, остались. Просто сейчас рынки и инвесторы решили немного на это отреагировать.
И внимательно смотрите за индексом VIX, когда он растет, обычно фондовые рынки в этот момент падают. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3320 -3345) – (3382 – 3395)
РТС и ММВБ – Наш рынок с открытия начнет снижение. Азиатские фондовые индексы снижаются, как и фьючерсы на фондовые индексы США. Пока нельзя точно сказать, что произошел разворот на нашем рынке. Да, на этой неделе были обновлены полугодовые максимумы по индексам, да, спрос со стороны новых инвесторов остается высоким. Но любой рынок или актив не может расти или падать без коррекции. Пришло время сделать коррекцию и нашим рынкам. Кстати, завтра СД Сбербанка, где будут рассмотрены дивиденды за 2019 год. Это событие однозначно окажет влияние на наш рынок. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (128250 -129300) – (131100 – 131800), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (302000 -303400) – (305600 – 307000).
НЕФТЬ - Волатильность находится на минимальных значениях – это верный признак скорого сильного движения на рынке. Значение индекса ATR(8) на 4Н составляет 0.2525. Цены заперты в очень узком диапазоне 44.5-45.50. Выход из этого диапазона, может дать толчок к ценовым изменениям в 3-5 долларов за короткое время. Правда про сильное движение я пишу уже давно, а его не происходит. Но тем выше шансы, что оно скоро начнется. Если усилится уход от риска, нефтяные котировки не останутся в стороне. Остается просто подождать. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (44,15 - 44,45) – (45,15 – 45,45), по CFD WTI (42,0 – 42,30) – (42,95 -43,30)
Природный газ – Третий день котировки на природный газ остаются вблизи максимальных значений последних 8 месяцев. Полагаю, что эта неделя будет решающей для этого инструмента. Либо начнется коррекция цен вниз, либо пойдем на штурм новых максимумов. Если коррекция произойдет, то стоит ожидать снижение цен к уровню 2,05 именно там уже проходит 34-х дневная скользящая средняя, по дневному графику. Сегодня выйдут данные по запасам газа в США в 17-30. Обычно эти цифры слабо влияют на котировки. На больших ТФ, типа DAYLY или WEEKLY наблюдается сильнейшая перекупленность по ценам, это стоит учитывать. Но явного сигнала к развороту по ценам пока нет. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,345 -2,39) – (2,465 –2,5)
Драгметаллы – Драгоценные металлы продолжаются сильные внутридневные колебания по ценам, волатильность очень высокая. Вчера произошло сильное снижение цен на золото, после повторного тестирования уровня 2000 долларов. Это плохой сигнал для драгметаллов, похоже, что тренд слегка поменялся и теперь стоит играть от шорта. Видимо цены постараются протестировать прежние минимумы, по золоту уровень 1865+/-, а по серебру 24,5+/-. Торговый диапазон по золоту (1870 – 1900) – (1953 – 1981), по серебру (25,48 - 26,00) – (27.52 – 28,53) и по платине (892 – 907) – (932 – 948) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"