В этом году «Обзор тенденций в инвестициях на 2020 год», ежегодное исследование, проводимое Ассоциацией финансового планирования (FPA) в партнерстве с Journal of Financial Planning и Янусом Хендерсоном, подчеркивает ключевые проблемы консультантов на фоне нестабильности последних нескольких месяцев.
Опрос, проведенный в марте этого года, предлагает уникальную возможность отслеживать перспективы советников по пандемии COVID-19 в режиме реального времени, подчеркивая изменение экономических перспектив советников после того, как президент Трамп объявил чрезвычайное положение 13 марта. , 2020. Хотя в период, непосредственно предшествующий пандемии, только 12% советников чувствовали себя медвежьими, к 13 марта это число быстро сместилось до 31%.
Перспективы советников и управление портфелем
Одним из основных результатов исследования является тот факт, что консультанты в настоящее время предпочитают акции денежным средствам и их эквивалентам. Фактически, 25% консультантов планируют увеличить использование отдельных акций в этом году по сравнению с 15% в 2019 году - рост на 66%.
«Неудивительно, что все больше консультантов пересматривают свою стратегию распределения активов», - сказал Адам Хеттс, глобальный руководитель отдела конструирования и стратегии портфеля в Janus Henderson Investors, выделив некоторые из ключевых результатов исследования. «Беспрецедентная рыночная среда, похоже, вылилась в беспрецедентный объем перебалансировки и перераспределения. Что действительно отличает меня в этом году, так это унизительный эффект, который эта распродажа оказала на инвесторов: потери портфеля, которые когда-то считались уникальными для глобального финансового кризиса, снова вернулись. Когда разовые потери становятся раз в десятилетие, все меняется ».
Фонды ESG продолжают расти
Несмотря на рыночные колебания последних нескольких месяцев, одно остается ясным: фонды ESG растут, и 38% консультантов используют или рекомендуют их клиентам. Это на 46% больше, чем в 2018 и 2019 годах. Более того, опрос показал, что 29% консультантов планируют увеличить использование фондов ESG в течение следующих 12 месяцев, и почти 40% сообщили, что клиенты спрашивали их об инвестировании в них. виды средств за последние полгода.
Мнения консультантов относительно ESG указывают на то, что устойчивость может стать одним из ключевых факторов, которые следует учитывать в ближайшие месяцы, и Янус Хендерсон предполагает, что инвестиционные стратегии, ориентированные на устойчивость, как правило, лучше работают во время рыночных спадов. Если это так, это может означать еще больший рост фондов ESG в будущем.