Во второй эпохе он долгое время доминировал над различными человеческими группами, и это было достаточно легко сделать снова в третьей эпохе, особенно тем, кто ненавидел Гондор как соперников в доминировании в этой области Средиземья. Множество воинов-людей из руна и Харада служили ему. У него было время, чтобы восстановить армию орков. Саруман отчасти был на его стороне, желая стать новым Темным Лордом и ослабить Рохана, главного союзника Гондора.
В то время как сила его врагов стала очень слабой. Гондор со временем пришел в упадок. Другие человеческие популяции были в основном дезорганизованы, кроме Дейла. Арнор пал, и в Эриадоре не существовало другого крупного организованного человеческого государства с военной мощью, кроме рассеянных рейнджеров. Эльдарское население уменьшилось и теперь собиралось небольшими группами в гаванях, Имладрисе или правящем Лотлориене, довольствуясь использованием трех колец для сохранения прошлого. Другие Эльдары покидали Средиземье. Темные сильванские эльфы не обладали большой властью. Эльфы и люди вообще отдалились друг от друга, поскольку люди забыли свою историю и знания, а эльфы потеряли интерес к человечеству.
Допустим, кольцо не было найдено Бильбо, но поиски в "Хоббите" все же увенчались успехом. Саруман все равно согласился бы помочь Белому совету изгнать Саурона из Дол Гулдура, потому что боялся, что Саурон найдет потерянное кольцо в полях радости. Предполагая, что это все еще происходит, Саурон счастливо бежит в Мордор и восстанавливает свое правление. И только когда Саурон понял, что Горлум нашел кольцо, а потом отдал его Бильбо, он ускорил свои планы. В противном случае Саурон двигался бы гораздо медленнее. Саруман, вероятно, все еще был бы в союзе с ним и наращивал свои силы, но не стал бы так скоро раскрывать свое предательство Гэндальфу.
Саурон и Саруман продолжат делить Гондор и Рохан между собой, а Теоден останется под чарами Сарумана через язык червей. Поскольку Гэндальф останется серым, он не сможет свергнуть Сарумана, но, вероятно, сделает все возможное, чтобы противостоять ему или Назгулу, возглавляющему армию Саурона. Даже с Боромиром в качестве капитана Гондор пал бы. Затем армии Саурона двинутся на север, чтобы захватить Мирквуд и Дейл, а также, вероятно, сам Лотлориен. Потом Эриадор. Эльдары убегут в свои убежища и полностью покинут Средиземье.
Спорно, поймут ли валары, что их планы провалились, и пошлют военную экспедицию, чтобы бросить вызов Саурону. Учитывая, что Саурон полагался на человеческие силы так же, как и орки, они будут опасаться причинять вред людям.
Саурон, вероятно, всегда будет скучать по кольцу, как по зуду, который он никогда не сможет почесать, но ему не требовалось обладать им для победы в долгосрочной перспективе.