Помимо живых денег инвестора, компаниям могут предложить SMART - деньги. Что это?
Допустим, в каком то крупном акселераторе, например, в Y Combinator из кремниевой долины есть человек, очень крутой и сильный в маркетинге, ему поклоняются Coca-Cola, Macdonalds и другие. Его экспертиза - его часы консультаций и являются SMART - деньгами. Он готов дать компании рекомендации и своё время, а за это получить долю акций в компании.
Ещё есть фонды, которые помимо денег дают:
1. SMART money - консультации своих крутых экспертов.
2. Протекцию на первую заявку. Подбрасывают корпоративных клиентов и себя в том числе. Крупный инвестор помогает найти первый заказ у другой масштабной корпорации.
3. Помогают устроиться в акселератор, где людей Seed компаний учат процессам управлению деньгами, маркетингу и т.д.
Инвесторы знают, КАК получить "х" от компаний, то есть умножить свои деньги.
Как я уже упоминала до этого, есть раунды, на которых компания собирает деньги. Новый раунд - новая цена акций. Инвесторы на начальном этапе и среднем надеются перепродать их тем, кто будет входить на поздних раундах.
На Pre - IPO компании, которые доказали, что у них налажен процесс, привлечены инвесторы, есть хорошие заказы, собираются выходить на IPO. Вот на этой стадии мы покупаем их акции, чтобы получить 100% аллокацию.
Пример на Lemonade Inc.:
На IPO:
1. Отправили заявку на 10000$
2. Купилось на 1000$
3. 9000$ вернулись обратно
4. Прибыль после открытия составила 130%
5. С наших 1000$ + 1300$ = 2300$
На Pre - IPO:
1. Купили на 10000$
2. Вышли в IPO
3. Прибыль составила 130%
4. С наших 10000$ + 13000$ = 23000$
Логично, что риск пропорционален. Нужно подходить в IPO и Pre - IPO к покупкам компаний с понимаем рынка и умом. Тогда участие будет в рамках того риска, который вам комфортен.
В следующей статье я расскажу как выходить из инвестиций в частные компании.