События сериала разворачиваются в Ирландии в конце девятнадцатого века. В те времена Ирландия была единой провинцией Британской империи, вмещающей как католиков, так и протестантов. Красивая местность Ирландии богата пастбищами и озерами, а сельское хозяйство – практически единственный промысел местных жителей. В одном из фермерских поместий графства Фермана – Клонуле, принадлежащем богатому фермеру-протестанту Уильяму Уинтерсу, проживает молодая девушка Элизабэт Уинтерс. Она не является родной дочерью хозяину поместья, девушка знает об этом с детских лет. Именно это обстоятельство было причиной ссор между Уильямом и Кэтрин – матерью Бэт, часто заканчивающихся побоями. Кэтрин Магуайер – преданная католичка, забеременев от простого конюха, скрыла свой позор и быстро вышла замуж за, влюбленного в нее, богатого протестанта Билла Уинтерса. Однако обман быстро раскрылся после свадьбы. В обмане участвовал и католический священник, к которому Кэтрин бегала на исповедь. Именно он заставил Билл