Масштабный эпик и первый фильм Джона Ву после возвращения домой из Голливуда. Цао Цао (Чжан Фэнги), первый министр поднебесной, с огромной армией движется к южным княжествам, чтобы подавить царящие там вольнодумства. Его встречают два военачальника Чжугэ Лян (Такеси Канесиро) и Чжоу Юя (Тони Люн чу Вай), оттачивающие взаимопонимание совместной игрой на гуцинь.