Сначала мы видим как исполнитель вместе с друзьями придумывает новую песню. Позже мы поймем, что речь идет как раз о той, что будет в клипе. Но творческий процесс прерывает неожиданная новость: «какой-то мужчина, связанный с аудиотехникой для концерта исполнителя, пропал, забрав с собой предоплату». Тогда компания направляется к нему домой, однако найти его не удается. Жена рассказывает, что муж ушел к малолетке, оставив женщину одну с ребенком. Любовница и будет той самой «малолеткой», о которой поется в припеве песни. В процессе разговора они узнают, что жена не знает о местоположении мужа, а сын попросту ненавидит его. Он буквально заявляет, что «отца у него нет». Компании ничего не остается, как ловить мужчину в месте, где он бывает чаще всего — ресторане.
Эта часть, пускай только и подводит к основному действию, имеет сильную моральную нагрузку. Мы видим разрушенную семью, где предательство одного из ее членов оставляет глубокий шрам. Такое само не вылечится, поэтому и психич