Цифровая трансформация не обойдёт стороной ни одну из сфер: она уже даёт свои плоды в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и... в некоммерческом секторе.
По мере того, как все больше некоммерческих организаций реализуют проекты для своих клиентов, и осознают важность становления взаимоотношений со своими клиентами (партнёрами, донорами, жертвователями), проблема оцифровки их бизнес-процессов становится все более актуальной.
В ноябре 2019 команда All Good предложила нескольким НКО внедрить в свои процессы CRM - прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами. Процесс внедрения длился до начала 2020-го и закончился незадолго до наступления карантина.
Благотворительная Общественная Организация "Шаг Навстречу" и Экологическое движение "РазДельный Сбор" согласились на реализацию кейсов с нашей поддержкой.
Этапы проведённых работ:
- Интервью + выбор ПО
Результат: выявлены цели внедрения, особенности сделок и задач; определены требования к ПО; проведён бриф по организационной части и по объекту работы.
2. Определение стадий сделки
Результат: процесс разделён по стадиям, выявлены типовые задачи для возможности автоматизации, определены поля для хранения информации и дальнейшей аналитики.
3. Презентация модели процесса и таблицы с детальным описанием участвующих в процессе элементов CRM
Презентация и оценка модели позволяет выявить возможные разногласия в понимании процесса как между интеграторами и сотрудниками организации, так и между самими сотрудниками.
Таблица с детальным описанием элементов CRM- перечень тех данных, наличие которых в системе обсуждалось на втором этапе. В режиме онлайн сотрудники её проверяют, обсуждают необходимость корректировок.
Результат: понимание хода процесса сделки и данных, необходимых для его успешной реализации.
4. Настройка портала
Привязка почты реализовалась с помощью связи по zoom совместно с одним из сотрудников, имеющих к ней доступ.
Для импорта базы данных контактов и компаний, были подготовлены шаблоны excel-таблиц, которые сотрудники заполняли самостоятельно.
На этом этапе сотрудники были приглашены в портал.
Результат: созданы корпоративные почты, импортированы базы данных контактов и компаний; сотрудники распределены по отделам в соответствии со структурой компании.
5. Обучение
Для вводного обучения по работе с порталом было проведено два созвона с общими настройками прав администратора, на которых мы рассказали о его базовых функциях, о принципе работы со сделками, контактами и лидами.
Результат: проведены тестовые созвоны с ответами на интересующие вопросы.
Надеемся, что вы не остановитесь на достигнутом и сделаете свою работу нагляднее, удобнее и проще с CRM и остальными инструментами. Вы уже сделали большой шаг, раз отважились на это и прошли первый этап :)
Виктория Шарипова, специалист по внедрению CRM в All Good
Мы всегда готовы вам, НКО, помочь советом и делом 😉
