Сказка «Перевернутое дерево» выпускалась в двух частях. Первая часть рассказывала о том, как сын сапожника Юсуф «весьма удачно» обменял единственную корову на три волшебных зернышка, из которых наутро выросло необычное перевернутое дерево. Юсуф отправляется вниз по волшебному дереву, встречает друзей: Мохана, мальчика без пальцев, и Принцессу – Жемчужные слезы.