Что нужно знать долгосрочному инвестору при выборе акций в свой портфель? Фундаментальные показатели компании, вот на что надо обращать внимание в первою очередь. Чтобы упростить этот процесс, существуют мультипликаторы.
P/E
Это самый популярный мультипликатор, в основном чтобы приблизительно понять перекуплена компания или нет, всегда смотрят на него. Чем меньше этот показатель, тем лучше. Если он больше чем 15, то считается что компания перекуплена. Стоит подметить, что если мультипликатор имеет минусовое значение, это значит что компания несёт убытки.
P/S
P/S = Рыночная стоимость компании / Объем продаж
Значение показателя P/S меньше 2 можно считать нормой. Чем ниже P/S, тем лучше. Значение P/S < 1 говорит о возможности купить этот доллар продаж со скидкой
EBITDA
Что показывает EBITDA?
EBITDA показывает, насколько эффективна компания в основной деятельности и достаточно ли остается ресурса для покрытия процентов по кредитам и займам, амортизации и налогов.
По EBITDA сравнивают эффективность компаний внутри одной отрасли.
ROE
ROE переводится как: Рентабельность собственного капитала. Этот коэффициент показывает сколько чистой прибыли может генерировать собственный капитал. Выражается в процентах.
Пример : компания Чародейка имеет ROE равный 36%, Это значит, что на каждые $1 акционерного капитала Чародейка генерирует $0.36 прибыли. Чем выше этот показатель, тем лучше.