В быту существует ошибочное представление, что если кем-то составлено завещание в пользу каких-либо людей, то положения этого завещания являются бесспорными и что человек, не указанный в качестве наследника, ни при каких условиях не сможет претендовать на имущество умершего.
На самом же деле ситуация несколько иная. Российское законодательство защищает интересы некоторых близких людей наследодателя вне зависимости от того, распорядился ли последний имуществом в их пользу или нет. Речь идет о выделе так называемой обязательной доли в наследстве. Претендовать на нее могут наименее защищенные люди из ближнего круга завещателя: 1) несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные дети наследодателя – все дети в возрасте до 18 лет, инвалиды детства, дети-инвалиды, студенты очной формы обучения по программам высшего образования не старше 23 лет; 2) нетрудоспособные родители и супруг завещателя – лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды вне зависимости от группы; 3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – дети в возрасте до 18 лет, инвалиды детства, инвалиды, лица пенсионного возраста, студенты очной формы обучения по программам высшего образования не старше 23 лет, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. При этом важным является тот факт, что предоставление материальной помощи может признаваться нахождением на иждивении лишь в том случае, если получаемые от умершего суммы являлись основным и регулярным источником средств существования для иждивенца.
Как доказать право на обязательную долю?
Для начала необходимо определиться с тем, к какой категории вы или ваш представляемый относится. А в дальнейшем следует собирать документы в зависимости ситуации из того перечня документов, который представлен ниже:
- свидетельство о рождении (также может потребоваться паспорт при достижении 14-летнего возраста, свидетельство об установлении отцовства) – при доказательстве факта родства несовершеннолетнего лица с умершим;
- пенсионное удостоверение – при доказательстве нетрудоспособности по причине наступления пенсионного возраста;
- удостоверение инвалида 1,2, 3 группы либо удостоверение инвалида детства – при доказательстве нетрудоспособности вследствие инвалидности;
- справка из высшего учебного заведения, подтверждающая обучение на очной форме – для доказательства нетрудоспособности по причине получения высшего образования;
- выписка из банка за последний календарный год до дня смерти наследодателя, показывающая регулярное направление им денежных средств потенциальному получателю обязательной доли – для доказательства нахождения на иждивении завещателя.
Кроме всего прочего, необходимо доказать факт своего родства с наследодателем, для чего может потребоваться свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака.
Куда и в какие сроки обращаться с собранными документами?
Доказательства, подтверждающие право на обязательную долю, следует предоставить нотариусу, открывшему наследственное дело, в течение шестимесячного срока со дня смерти завещателя.
Каков размер обязательной доли и как его рассчитать?
Обязательная доля составляет не менее половины от того, что получил бы наследник по закону при отсутствии завещания. Для того чтобы рассчитать обязательную долю, необходимо:
1) Мысленно «отбросить» текст завещания, иными словами, не брать его во внимание;
2) Определить круг тех, кто, не будь завещания, наследовал бы по закону;
3) Взять долю любого из тех, кто наследовал бы по закону, и разделить пополам. Полученная величина составляет минимальный размер обязательной доли в наследстве.
Для наглядности продемонстрируем расчет обязательной доли на конкретном примере. Престарелая женщина завещала все свое имущество другу детства и умерла. У нее остались двое детей пенсионного возраста, которые по завещанию ничего не получают. Тем не менее, каждый из них по закону, не будь завещания, получил бы по ½ от всего имущества. Следовательно, обязательная доля каждого из них составляет не менее ¼. И, таким образом, наследник по завещанию сможет получить лишь половину от того, что было положено ему по завещанию.
Следовательно, некоторые люди – наименее защищенные из ближнего круга наследодателя – даже в обход завещания и вполне законно смогут получить из имущества умершего то, что положено им по правилам об обязательной доле.