Лошадка по кличке Элиот живет не вместе со своими сородичами. Судьба главного героя распорядилась так, что ему пришлось существовать рядом с могущественными и очень сильными оленями.
Животные не принимали парня в свои ряды, потому что у него отсутствовали рога, и была крайне сомнительная родословная. Элиот хотел понравиться сразу всем и стать своим.
Но видовые признаки были сильнее этого желания. Неожиданно на снежное королевство обрушивается страшная и печальная новость: олень Гарольд признался, что сильно постарел и больше не может быть одним из оленей в упряжке Санта Клауса.
Элиот признается единственной подруге Джеки, что хочет попробовать свои силы в тяжелой испытании и стать первой лошадью, которая будет везти волшебника разносить подарки по всему миру.
Но как победить и добиться внимания сказочного персонажа, если все остальные соперники сильнее, выносливее и ловчее? Главный герой решает тренироваться днями и ночами.
Он понимает, что за него не будут болеть и придется выложиться на все двести процентов ради долгожданной победы.
Только лошадь еще не знает, что на самом деле придется прыгнуть выше головы и даже научится летать без крыльев и чужой помощи…