1894-1914 – начальный период правления в Российской империи Николая II.
В 1904-1905 гг. велась русско-японская война.
На рубеже XIX-XX вв. Дальний Восток стал местом противостояния России и Японии. Япония претендовала на ведущую роль в Тихоокеанском регионе и под лозунгом создания "Великой Азии" готовила вторжение в Северный Китай – Маньчжурию. Утверждение Японии около границ России угрожало безопасности восточных районов империи. Это стало одной из причин начала войны.
Кроме того, Россия имела свои зоны влияния на Дальнем Востоке, поддерживала отношения с Китаем (был учреждён Русско-китайский банк, заключен русско-китайский оборонительный союз против Японии, началось строительство КВЖД). Россия имела присутствие на Ляодунском полуострове и в бухте Циньхуандао. Это позволяло ей вести активную политику в Китае и Корее. Таким образом, борьба за сферы влияния между Россией и Японией в этих регионах стала ещё одной причиной войны.
Россия проиграла войну. 23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский (США) мирный договор, по которому Япония получала Южный Сахалин, Ляодунский полуостров и Порт-Артур, право рыбного промысла вдоль русских берегов и сферу влияния в Корее. Влияние России на Дальнем Востоке было подорвано.
Велика роль в указанных событиях С. Ю. Витте, занимавшего на тот момент пост председателя Комитета министров. Ещё до начала войны он подписал секретный Московский договор с Китаем, позволявший России построить ветку Транссибирской магистрали через Северный Китай – Маньчжурию (КВЖД). В 1902 г. он лично посетил Дальний Восток, осмотрел русские коммуникации, укрепления, и пришел к выводу, что страна не готова к войне. В 1903 г. он отстаивал это мнение на Большом совещании по делам Дальнего Востока. Во время заключения Портсмутского мира Витте удалось добиться наиболее благоприятных для России условий. Мир был заключен без выплаты контрибуций, без передачи части русских кораблей Японии, с фактическим сохранением российского контроля над Северной Маньчжурией и КВЖД. России удалось сохранить часть Сахалинского полуострова. Южный Сахалин был передан Японии. Однако и это можно считать дипломатической победой Витте, ведь к моменту начала переговоров под контролем Японии находился весь остров. За свою дипломатическую деятельность С. Ю. Витте был прозван «Граф Полусахалинский».
Велико влияние данных событий на дальнейшую историю России. Территориальный вопрос относительно принадлежности дальневосточных территорий тревожит Россию вплоть до сегодняшнего дня. В 1945 г. на Ялтинской конференции СССР получает согласие союзников на присоединение к нему Курил и Южного Сахалина. В 1956 г. СССР и Япония подписывают декларацию о восстановлении дипломатических отношений, однако территориальный вопрос остается открытым. В 1991 г. советская сторона официально признаёт территориальную проблему между СССР и Японией (в отношении 4-х островов Южно-Курильской гряды).
Поражение России в русско-японской войне способствовало подрыву авторитета власти и росту революционной борьбы. Таким образом, поражение России в русско-японской войне стало одной из причин Первой российской революции 1905-1907 гг. Однако у неё были и другие причины. В стране отсутствовали политические свободы и парламент как орган представительной власти. Сохранялась нерешенность аграрного (малоземелье крестьян, помещичье землевладение, выкупные платежи), рабочего (низкие ЗП, высокие штрафы, продолжительный рабочий день, бесправие рабочих), национального (ущемление прав национальных меньшинств, насильственная русификация национальных окраин, наступление на автономию Польши и Финляндии, политика антисемитизма) вопросов. Всё это обусловило начало Первой российской революции 1905-1907 гг.
По её результатам Россия станет превращаться конституционную монархию с парламентом и легальными политическими партиями. Проект 1-й Гос. Думы был разработан в 1905 г. министром внутренних дел А. Г. Булыгиным и вошёл в историю под названием «Булыгинской». Кроме того, А. Г. Булыгин разработал Положение о выборах (правом голоса наделялись лишь ограниченные категории лиц). С 6 августа 1905 г. Госдума имела совещательные права, с 17 октября 1905 г. – законодательные. Однако начала свою работу I Госдума лишь 27 апреля 1906 г.
Также были введены свобода слова, печати, политические свободы. Началось проведение Столыпинской реформы (1906-1911 гг.). Улучшилось положение крестьян (были отменены выкупные платежи, снижены цены на аренду земли) и рабочих (отмена циркуляра об уголовном наказании стачечников, легализация с оговорками экономических забастовок). Отныне было разрешено создавать профсоюзы, кооперативы, кассы, страховые общества.
Велико влияние данных событий на дальнейшую историю России. Успехи Первой российской революции не смогли остановить рост революционной борьбы в России. Важные политические и социально-экономические реформы будут приостановлены – это вызовет недовольство политикой Николая II. Аграрный, рабочий, национальный вопросы по-прежнему будут не решены. Кроме того, могучим ускорителем революции станет неудачный ход Первой мировой войны. Всё это привёт к Февральской революции 1917 г. По её результатам самодержавие в России будет ликвидировано, Российская империя перестанет существовать.