Сюжет игры завязан на коте Феликсе, белой кошечке и профессоре, который похитил ее и требует выкуп в виде волшебной сумки Феликса. Механика игры Механика очень простая, но достаточно разнообразна за счет большого количества видов уровней, в каждом из которых у нас есть по несколько форм. Все трансформации временные и когда сердечки сверху кончатся, трансформация упадет до предыдущего уровня. Наземные уровни В них мы бегаем по земле и имеем 4 вида трансформаций Воздушные уровни Кто сказал что коты не летают? Феликс вполне себе. Тут у нас есть 3 формы. Наводные уровни Тут у нас всего два вида трансформаций. Подводные уровни Покоряем глубины морей и океанов. Помогут нам в этом 3 формы. Космос Всего встретится только один уровень ближе к концу игры. Тут нету форм кроме базовой, но она заканчивается. Собираем молоко и жизни чтобы продлить время жизни. На каждом уровне есть бонус. Вход выглядит как сумка, обычно внутри есть уровень трансформации. В конце каждого мира, нас встречает бос