Друзья, всем привет!
За несколько дней, что меня здесь не было произошло много интересного. Я продал из портфеля ряд бумаг, причины опишу чуть позже. Докупил, соответственно несколько штук вместо них.
Если вы помните, то я ушел от своей стратегии 70/30(почему, читайте здесь) и теперь весь портфель состоит из акций. Соотношение по валютам RUB/USD - 50 на 50. Вполне возможно, что через какое-то время доля портфеля в долларах будет еще больше, потому что каких-то предпосылок к укреплению рубля, на текущий момент, я не вижу. Долю рублей в портфеле выше 50% я, пока, повышать не буду - это 100%.
По аналитике, которую я веду(если интересно, сделаю отдельный пост о том, как, где и почему, пишите об этом в комментарии), доли по сегментам сейчас следующие:
Как видите, большая часть портфеля в сырье и добыче. Мне это не сильно нравится, но я пока не принял решения какие акции я уберу и что возьму вместо них. Сильно симпатичен МТС - мне нравится их стратегия развития и какие дивиденды платят, хочу прикупить еще пару десятков себе. Петропавловск сильно болеет из-за ругани в СД(совете директоров), судов по этому поводу и отложеной див.политики, но я все еще жду, что к осени он подрастет(писал про него в этой статье).
Продажа акций Газпромнефти и Детского мира:
Газпромнефть - продал, потому что перспективы нефтянки, для меня, неочевидны, даже больше негативные за счет цены на нефть, сделки ОПЕК+ и общего снижения потребления топлива. Продал с профитом около 2%, куда вложил ищите ниже.
Детский мир - я писал свои мысли по поводу этого ритейла в предыдущей статье. Вчера, как раз перед дивидендами и продал их с профитом в 22%. Пожалуй, это одно из моих лучших вложений на текущий момент. Что купил, тоже смотрите дальше)
Еще по Россетям пришли дивиденды, сразу перевел их в доллары.
Теперь американский рынок.
Портфель американских акций
Как вы заметили, #акции Газпромнефти из российского портфеля были проданы, на них взял ONEOK(тикет OKE) - американский производитель природного газа, в том числе имеет достаточно длинную сеть трубопроводов для транспортировки.
В целом, думаю, что у рынка СУГ(сжиженых углеводородов, проще газ), хорошие перспективы в ближайшие лет 20-30. Многие страны отказываются от угля в сторону более чистых и экологичных источников энергии, таких как газ и возобновляемые, поэтому спрос будет постепенно расти, а, соответственно, и цена акций.
На деньги от продажи детского мира купил:
Macerich(тикет MAC) - американский инвестиционный фонд недвижимости. Основная часть объектов - комерческая нидвижимость. Взял, потому что достаточно низко сейчас, дивиденды неплохие в перспективе, как и Macy's, жду, что отрастет к концу пандемии(ближе к осени). Несмотря на то, что прогнозы аналитиков крупнейших IB ниже, чем текущая цена, у меня есть свое мнение. Кстати писал, почему нужно всегда полагаться на собственные мысли.
British American Tobacco(тикет BTI) - не совсем американская компания, штаб-квартира в Лондоне, Великобритания. Один из крупнейших игроков табачного рынка. Не совсем "здоровая" инвестиция, потому что производство сигарет с каждым готов все больше и больше подвергается давлению со стороны ВОЗ, но в текущее время BTI активно вкладывается в разработку вакцины от коронавируса, что в перспективе даст буст для цены акций. Так же, они платят неплохие дивиденды, которые уже утверждены до конца года(1,7% за квартал).
По акциям, которые уже были куплены(зачем и почему тут) особо изменинй не было:
Pfizer - прибавил пару процентов на новости об испытаниях вакцины.
Macy's - подрос чуть-чуть на вчерашней новости о поддержке со стороны Белого дома для пострадавших отраслей экономики США.
DXC - ходит туда сюда на новостях.
Относительно Macy's, я подожду, когда он отрастет и продам. Перспективы ритейла туманны, несмотря на то, что это один из старейших брендов США. Тренд онлайн торговли не лучшим образом сказывается на офлайн игроках и им приходится непросто. В лучшем случае они останутся на плаву за счет активного развития и колабораций с крупными игроками e-commerce, в худшем - их съедят или банкротство. В любом случае это значит падение цены акций и отмена дивидендов на какой-то срок.
Спасибо, что читаете!
Интересные статьи на канале:
Очередное снижение ставки ЦБ. Что будет дальше?