Воображаемые друзья, с которым играют и общаются некоторые дети, это вовсе не плод буйной фантазии, а существа, обитающие на другом плане реальности и иногда видимые для обладателей самых открытых разумов (то есть для детей и сумасшедших). Они питаются детским вниманием и эмоциями и в большинстве случаев мирно умирают, когда «хозяин» вырастает и забывает о них. Но есть и те, кто умирать отказываются — самые сильные из них даже учатся влиять на реальный мир, а из всех эмоций предпочитают страх. Главную героиню зовут Мельба, в 12 летнем возрасте она убила свою подругу, и за это её посади в тюрьму для несовершеннолетних. Она обвиняла во всем своего воображаемого друга, но в её слова разумеется никто не поверил. В один из дней заточения в тюрьме к ней пришел спецагент Верджил Крокетт, который поведал ей всю правду о паранормальном мире воображаемых друзей (демонов), которые заставляют делать своих хозяев очень плохие вещи. Он предложил Мельбе работать с ним, чтобы расследовать престу