Сериал создан на записях взятых из дневника заместителя начальника уголовного розыска Курлянда Давида Михайловича. В юности он за свое трудолюбие был порекомендован начальнику милиции, куда его и взяли оперуполномоченным. В военные годы Давид Михайлович служил заместителем главы республиканской милиции в Ташкенте, а позже в Фергане . В дальнейшем он был переведен в СМЕРШ. После войны был назначен заместителем начальника УГРО города Одесса, а в 1963 году вышел на пенсию.
Что бы как то снизить преступность была придумана операция "Маскарад" или "ловля на живца". Переодетые в хорошие одежды оперативные сотрудники по ночам прогуливались по улицам Одессы, и если кто то приближался к ним открывали огонь на поражение. Трупы с улиц не убирали до самого утра, и таким образом количество преступлений в Одессе быстро пошло на спад.
В сценарии Гоцман описывался как большой, лысый и очень обаятельный человек. Такого и пытался найти режиссер Сергей Урсуляк пока ему не посоветовали приглядеться к актеру Машкову. Машков в то время проживал в Америке и к удивлению режиссера с радостью согласился сниматься в этой роли.Владимир Машков целый год жил в Одессе общаясь с местными уголовниками и сотрудниками местной милиции, подстригся и похудел.
В начальной задумке роль Фимы должен был сыграть актер Андрей Краско. Он даже снялся в нескольких эпизодах, но случилось несчастье. Актеру стало плохо с сердцем, его быстро госпитализировали в больницу, но там он в скором времени скончался. Пришлось звонить Сергею Маковецкому который все, бросив, прилетел на съемки.
К съемкам готовились основательно. Для того что бы воспроизвести более достоверно послевоенную эпоху был приглашен историк, который помогал выбирать архитектуру, одежду актеров и предметы быта. Собирали одесский фольклор. На съемочную площадку был приглашен актер из Одессы Леонид Заславкий который помогал сценаристу добавлять в сериал смешные фразы. Кстати фраза "Кудой? — Тудой!" это актерская импровизация.
На роль колоритной тети Песи так же долго не могли подобрать актрису, и уже хотели сделать из "тети" "дядю". Даже нашли актера на эту роль, им должен был стать Маковецкий который в то время еще не был заявлен на роль Фимы. Но, как и в случае с Гоцманом режиссеру посоветовали обратить внимание на актрису Светлану Крючкову. После долгих сомнений актриса все таки была утверждена на роль. И как оказалось не зря.