Лютик был весь в крови, когда наемник по имени Риерс пытал его. Воин хотел выведать у барда все, что тот знает о Цири, и, если бы не Йеннифер, которая следила за Лютиком некоторое время, валяться бы тому в грязи бездыханным. Правда, Риенсу все же удается сбежать от магии чародейки, но и бард остается в живых.
Каэр-Морхен, крепость ведьмаком. Геральт вместе с Цири прибыли сюда уже давно, и герой принялся за обучение еще совсем ребенка. Он пытался превратить Цириллу в ведьмачку, из-за чего попросил Трисс Меригольд помочь ему. Та, будучи влюбленной в ведьмака, не отказала в просьбе и также приехала в твердыню в надежде вновь увидеться с ним.
Для обучения Цири магическим умениям, троица с наступлением весны отправляется в длительное путешествие. По пути герои встречают отряд краснолюдов с обозом, и Геральт решает продолжить путь с ними. Однако на них нападает отряд нелюдей-скоя`таэлей, борющихся против северных королевств в качестве партизан. После того, как битва была закончена, выяснилось, что краснолюд Ярпен с сородичами были приманкой, на которую должны были клюнуть скоя`таэли. Последние проглотили наживку и поплатились за это своими жизнями.
После всех треволнений Геральт пребывает в храм Нэннеке, где перепоручает заботу о Цирилле более опытной чародейке Йеннифер. Ведьмак отправил ей письмо с просьбой обучить малышку всем премудростям чародейства, направив бурлящую в ней энергию в правильное русло.
Сам же герой продолжает путь, который приводит его Оксенфурт, где он встречает Лютика. Бард сообщает ведьмаку о своих проблемах, ведь его хотят снова допросить с целью выведать информацию о местоположении Цири и Йеннифер. Не успели они собраться и покинуть город, внезапно ставший опасным местом, как на них вышла чародейка Филиппа Эйльхарт, с которой лучше не шутить. Девушка являлась советницей короля Визимира, и ее тоже интересует Цири.
...
После того, как Нильфгаард завоевал Цинтру, короли Севера собрали срочный совет с целью определить свои дальнейшие шаги. Да, сейчас царил мир, но все понимали, что это лишь временное затишье и скоро враг продолжит свое шествие по землям, которые изначально ему не принадлежали.
Немыслимым образом короли осознают, что Цири опасна для всего Севера. А, если бы Визимир смог жениться на Цирилле, то это решило бы массу проблем.
Но, как бы там ни было, власть имущим было проще поступить просто - убить девочку, сняв с себя ответственность за будущее страны.