У коварного Шерхана свои счеты с людьми. В схватке с тигром трагически погиб отец мальчика Маугли, а сам злодей-хищник узнал о том, как выглядит пресловутый красный цветок.
Лютая ненависть к людям относится и к спасшемуся детенышу, которого нашел и отнес в стаю волков верный друг племени пантера Багира. Малыша кормила волчица, и он рос с другими волчатами.
Однако злопамятный Шерхан не оставлял в покое человеческого детеныша и всякий раз напоминал волчьей стае о нем, шантажировал и заставлял изгнать человека.
И вот однажды козни тигра увенчались успехом, Багира отвел его к людям, понимая, что только там Маугли спасется от Шерхана и будет в безопасности.
Правда, к своему племени мальчик так и не попал, он остался в джунглях, где встретил новых друзей и наставников.