Анализ инвестиционной активности населения позволяет прогнозировать рост и падение спроса на недвижимость, ценные бумаги, валюту, и на базе этого корректировать стратегию вложения средств. Общую оценку инвестиционной активности можно получить, основываясь на данные с сайта Центрального банка России. Например, много интересных показателей содержится в разделе Макроэкономическая финансовая статистика, в том числе в подразделе «Статистика внешнего сектора» - «Трансграничные переводы физических лиц». По этому адресу можно найти Excel таблицы, содержащие размеры трансграничных переводов физических лиц по основным странам-контрагентам и по целям перечислений и поступлений, в числе которых «операции с недвижимым имуществом» и «операции на рынке Forex».
Например, из их содержания следует, что объём переводов из России физических лиц (резидентов) в страны дальнего зарубежья в 2019 г. составил 26 126 млн $, а в 2018 г. – 31 288 млн $ (уменьшение на 16,5%). Обратившись к таблице с группировкой перечислений по целям, можно с использованием средств обработки и анализа данных (например, языка Python) для заданных категорий визуализировать поквартальную динамику изменения объема переведенных средств, а также их долю в общем потоке. Ниже привожу данную статистику для операций с недвижимым имуществом:
Для сглаживания графиков и лучшего отображения тенденций в последующем будем пользоваться скользящим средним с окном равным четырем (среднее арифметическое между текущим значением и тремя предшествующими). Представляю, как будет выглядеть тот же график с этим преобразованием:
Вот как будет выглядеть график доли операций с недвижимым имуществом в общем объеме перечислений из России:
Таким образом, примерно с 2016 г. абсолютные размеры переводов по операциям с недвижимым имуществом росли, в то время как их доля среди всех переводов практически не менялась. Это свидетельствует с одной стороны о положительной динамике роста после длительного снижения с конца 2014 г. из-за девальвации рубля, с другой стороны, это увеличение в целом не превышает темпов роста размера всех переводов (привожу ниже график).
Ниже привожу, аналогичные графики для операций на рынке Forex:
Операции на рынке Forex демонстрируют иную динамику. Например, в период с 2017 г. по первый квартал 2020 г. их абсолютный размер демонстрировал больший относительный рост, чем для операций с недвижимостью. Кроме того, с 2019 г. отмечается значительное увеличение размера инвестиций из РФ на рынке Forex и их доли в потоке переводов. При этом данный вид инвестиций показал большую резистентность к распространению пандемии коронавируса и даже продемонстрировал положительную динамику в этот период.
Другим инструментом анализа инвестиционной активности может послужить оценка количества запросов пользователей поисковых систем Google и Яндекс, которую можно произвести с помощью Google Trends и Яндекс WordStat.
Например, Google Trends хорошо подходит для сравнительного анализа частотности запросов за произвольный период времени. В частности, задав ключевую фразу «купить недвижимость за рубежом» и периоды с 01.07.2018 по 01.07.2019, а также с 01.07.2019 по 01.07.2020, получим следующие графики:
Историю изменения популярности произвольного запроса на период до года можно вывести, обратившись к сервису Яндекс WordStat. Например, введем аналогичную поисковую фразу – «купить недвижимость за рубежом» и получим следующие результаты:
Таким образом, в целом заметного изменения спроса не недвижимость за рубежом за истекший год не произошло. В то же время сравнительный анализ из Google Trends свидетельствует также о незначительном превышении популярности фразы в диапазоне с 01.07.2019 по 01.07.2020.
Аналогичные графики для поискового значения «forex» подчеркивают рост интереса пользователей в марте 2020 г. после очередной девальвации рубля, а также в первом полугодии 2019 г.:
Напоследок отмечу, что схожим образом можно анализировать спрос на акции различных компаний, о чем подробнее писал в статье.