Однажды Геральт ехал по тракту в лесу. Недалеко от дороги он заметил, что птицы странно кружат. Как будто над трупами. Он слез со своей плотвы и пошёл разведать в чём дело.
На месте он обнаружил труп мужчины в годах и молоденькой девушки. Судя по ранам, из убило что-то, у чего были огромные когти. Явно не волки, которые кружили рядом. Эти трупы были сюда притащены кем-то, кто не оставляет следов. Геральт пошёл по следу от трупов.
След привёл его к заброшенному дому, который стоял прямо посреди леса. Ворота сами отворились перед Геральтом и он вошёл во двор. Там он встретил волколака. Геральт бы убил его, но волколак был разумен.
Звали его Нивеллен. Он принял гостя и рассказал ему обо всём. Волколак был проклят. Когда-то он был обычным пареньком, но его заколдовала одна дама, к которой он приставал. И с тех пор он волколак. А дом подчиняется всем его приказам.
Геральт предложил свою помощь, но тот отказался. И Геральт собрался уходить. Волколак накормил и напоил его в дорогу. И попросил никому не рассказывать про него. Ему тут и так