Когда Геральт и Лютик прибыли в Бремервоорд, местный правитель попросил ведьмака поработать в качестве переводчика между ним и сиреной Шъееназ. Дело в том, что князь Агловаль влюбился в обитательницу морских глубин, а потому попросил у Геральта помощи.
Правда, Шъееназ отказывается покидать родную стихию ради сомнительных перспектив на суше. А потому князь разочаровывается, в первую очередь, в Геральте, так как считает виновником провала именно его. А потому ведьмак не получает обещанной платы.
Печальное финансовое положение двоих спутников исправляет Лютик, которого приглашают поработать на пышной свадьбе, где и Геральт находит очередное задание. У него просят расследовать трагическую гибель рыбаков в море, и, как и ожидалось, в этом деле не обойдется без уже знакомой героям Шъееназ.
Сирена предупреждает друзей об опасности, и вовремя, так как вскоре Геральт с Лютиком встречаются с представителями агрессивной расы рыболюдей. После непродолжительного сражения ведьмак с бардом возвращаются в город, чтобы сообщить князю Агловалю о находке, но следом за ними в покои правителя входит сирена.
Она решила пожертвовать собственным хвостом ради того, чтобы упросить возлюбленного (оказалось, что чудовище также неровно дышит к князю) прекратить добывать жемчуг, так как это стало слишком опасно. После этого двое зажили долго и счастливо...
Правда, Лютик не упустил возможности сделать новую балладу с куда менее красивым концом. В ней князь предаст свою возлюбленную, а та умрет от печали и превратится в пену морскую.
Короче, все в духе Лютика.
...
Лес Брокилон. Это родина дриад, которые не слишком любят чужаков. Однако некоторым мужчинам может повезти, так как дриады, если он им понравится, используют самца в роли продолжателя рода, так как у слуг природы нет представителей мужского пола.
На входе в лес Геральт обнаруживает раненого рыцаря, который просит его спасти пропавшую княжну. Беседу мужчин прерывает появление отряда дриад, которым ведьмак еле-еле успевает сообщить цель визита. Нехотя девушки соглашаются сопроводить его к Эитнэ - главе Брокилона, но по пути путешественники натыкаются на сколопендроморфа.
Оказалось, что именно это чудище уволокло княжну. Так что, избавившись от монстра, Геральт с товарищами находят маленькую девушку. Они узнают, что ее зовут Цири, и она вместе с ведьмаком и дриадами (правда, с завязанными глазами) следует в столицу государства дриад - сказочный Дуэн Канэлла.
Так состоялось знакомство Геральта и Цириллы, которое в будущем станет решающим для целого мира.