У крупнейшей российской технологической компании «Яндекс» появятся новые инвесторы, в их числе — «ВТБ Капитал» и Роман Абрамович.
Для развития бизнеса «Яндекс» привлечет около $1 млрд за счет размещения акций. Это будут вновь выпущенные акции класса А. Компания продаст два пакета акций. На рынке компания разместила акции на $400 млн по ускоренной подписке. Цена продажи составила $49,25 за акцию.
Остальную часть компания получит за счет продажи акций в равных долях трем частным инвесторам, каждый из которых купит бумаги на $200 млн. По условиям сделки, они не смогут продавать полученные акции в ближайшие два года.
Новыми инвесторами станут:
- Банк «ВТБ Капитал»,
- Ervington Investments Limited, инвестиционная компания Романа Абрамовича,
- Treliscope Limited, инвесткомпания Александра Абрамова и Александра Фролова.
Цена размещения акций для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения бумаг. Организатором этой сделки выступает американский инвестиционный банк Goldman Sachs. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, а голосующая – примерно 2,5%.
Как компания попала на биржу?
Первое размещение акций российской технологической компании прошло на американской бирже NASDAQ в мае 2011 года под тикером YNDX. Организовывали IPO Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs.
Сначала компания планировала продать бумаги по цене $20-22 за акцию. Спрос инвесторов на акции оказался очень высоким, и в итоге цена размещения составила $25 за одну ценную бумагу. «Яндекс» в ходе IPO привлек $1,3 млрд. Инвесторы приобрели у компании и ее акционеров 52,2 млн акций класса А. В 2014 году акции компании появились и на Московской бирже.
Акционерный капитал Yandex N.V. состоит из акций четырех классов - A, B, C и «золотой акции». Бумаги класса A торгуются на американской бирже NASDAQ и Московской бирже и дают один голос, акции B — принадлежат основателям компании и дают десять голосов на акцию. Акции класса С - технические. Они нужны для того, чтобы конвертировать акций класса В в акции А. Класс С дает девять голосов на акцию.
«Золотая акция» - специальная бумага, стоимостью €1. Она дает право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров, блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках и другие права. Ранее «золотая акция» принадлежала Сбербанку. В 2019 году она была передана специальному Фонду общественных интересов (Public Interests Foundation), который зарегистрирован в Октябрьском районе Калининграда.
Основным акционером «Яндекса» является основатель компании Аркадий Волож. Ему принадлежат 9,84% капитала и 48,48% голосов в компании. Среди крупных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие фонды.
Что будет с акциями?
Полученные от размещения акций средства могут быть направлены на дальнейшее развитие экосистемы – компания может потенциально использовать пандемию COVID-19 как возможность для расширения бизнеса, отметили в «Атоне».
Предварительные результаты за второй квартал показывают значительное снижение темпов роста выручки и еще более сильное негативное влияние на EBITDA. Это будет частично компенсировано улучшением выручки в сегменте такси. В компании «Атон» подтвердили рейтинг «выше рынка» по акциям «Яндекса» и повысили целевую цену до $54 за бумагу.