1. Морок над Иннсмутом. Иннсмут — маленький портовый городок, где не любят чужаков, а местное население обладает необычной и отталкивающей внешностью. Повествование ведется от лица молодого гостя города, которого любопытство привело в Иннсмут. В ходе путешествия он узнает страшную правду и его жизнь резко изменится после посещения города. 2. Шепчущий во тьме. «Шепчущий во тьме» примечателен тем, что автор вводит новых созданий в миры «Мифов Ктулху» — инопланетную расу Ми-Го. По сюжету главный герой по имени Альберт Уилмарт, специалист по американскому фольклору, вступает в переписку с Генри Экли, живущем уединенно в горах Вермонта. Он убеждает скептичного городского ученого в том, что в Вермонтских горах обитают странные крылатые существа. Экли даже готов предоставить доказательства. В ходе переписки вскрываются различные ужасные факты, которые вынуждают Альберта Уилмарта посетить отшельника. Но то, что ему открылось в одиноком зловещем доме в горах Вермонта, оказалось намного страшнее