Всем привет, друзья!
Я сделал себе небольшой перерыв от работы, пару дней не заходил ни в портфель, ни в блог. Подумал, что неплохо было бы подвести небольшие итоги по портфелю, заодно обсудить идеи, которые появились.
Прошлые итоги, по случаю месяца на бирже подводил здесь. За это время портфель претерпел существенные изменения - появился блок американских акций(подробно про компании писал в этой статье) и произошла сильная просадка(читайте тут и тут).
Давайте смотреть что сейчас:
Касательно американского рынка - появился Pfizer($PFE).
Я давно говорил, что в портфеле не хватает сектора медицины + дает 4,5% дивидендной доходности(в долларах), что вполне себе неплохо. Компания сейчас активно разрабатывает вакцину против коронавируса. Недавно провели первые успешные испытания из-за чего бумага поднабрала вес. В целом, считаю, что мед.сектор достаточно надежный и в ближайшее время будет активно развиваться. В планах добрать еще компаний из биотеха, фармы.
Macy's - после просадки до $5,9, постепенно, ползет вверх. Сейчас уже $6,8. Отчет за 1кв 2020 вышел лучше ожиданий - компания нарастила долг, сокращает сотрудников и планирует закрыть 125 магазинов. Надеюсь 2кв 2020 будет тоже лучше ожиданий. Жду ее осенью на уровне $12-$15, тогда буду выходить из нее. Все-таки бренд очень старый, компания крупная и сильно заработать на ней можно только на таких кризисных просадках.
По России все, в основном, скучно. Сегодня пришли #дивиденды по Россетям. Положил их в фонд, на пару рублей прирастут пока, тоже приятно.
Бумаги, кроме Petropavlovsk и Детский Мир либо ждут див.отсечки, либо уже отрабатывают дивидендный гэп, а относительно первых двух, давайте подробнее.
Petropavlovsk
Касательно этой компании и предпосылках ее нахождения в портфеле я писал здесь. Зайдите, почитайте, там интересно получилось.
30 июня в компании произошел конфликт акционеров при утверждении членов Совета Директоров. На фоне этой новости акции рухнули на 20%. Неприятно было, на самом деле. Касательно дивидендной политики компании - новости положительные, рассматривать будут, но через 3 месяца, как раз после нового избрания членов СД. Как уже говорил, до осени она у меня в портфеле лежит, дальше посмотрим. Надеюсь все конфликты уладят, дивиденды утвердят и она у меня останется.
Детский мир
Я около 2х недель уже думаю о перспективах компании в ближайшие 5-10 лет и, хочу вам сказать, что радужными они не выглядят. Сейчас мир уходит в онлайн, а у Детского мира с онлайном дела обстоят так себе. Тот же Amazon съел уже столько офлайн ритейлеров на американском рынке, что подумать страшно. А у нас активно набирают обороты Беру, Ozon, Wildberries. Да, у Детского мира есть существенный сапорт от АФК Система и они могут быстро развить свое онлайн направление, но это значит наращение долга, либо отказ от дивидендов, что скажется на доходности акций. Думаю, что в скором времени они покинут мой портфель и перейдут в какой-то какой-то другой ритейл.
Итоги
Портфель потихоньку подрастает. Замечу, что в показателе "За все время" учитывается только рост котировок и к этому значению можно смело добавлять еще 3000, а это 3,8% доходности за 1,5-2 месяца😁 Основная часть дивидендов еще идет, поэтому цифра будет больше.
В планах, как уже сказал - биотех, фарма, IT. Появился на мосбирже Mail.ru - присматриваюсь к нему. Акция не дешевая, 1730 на 03.07.2020 стоит, поэтому пока наблюдаю, как будет побольше кэша - может быть зайду)
Спасибо, что читаете! Пишите свои комментарии и вопросы.
Не является индивидумальной инвестиционной рекомендацией