Единая CRM-система: главное, чтобы костюмчик сидел.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Непринужденно, легко и вальяжно.

Все остальное, поверьте, неважно.

Нет и не будет серьезнее дел.

Главное, чтобы

Главное, чтобы,

Главное, чтобы костюмчик сидел!

Цитата из известной всем зимней сказки «Чародеи» ещё раз доказывает важность «подгонки» телематического сервиса под индивидуальные запросы конкретного клиента.

Кадр из фильма "Чародеи"

А вы когда-нибудь слышали про инструмент бизнес-гибкости — настраиваемые поля? Сегодня расскажем, как с их помощью компании могут создать собственную CRM и адаптировать её под особенности бизнеса.

Справочник мест. Вся CRM - как на ладони!

«Места» — это справочник ключевых локаций компании, в который можно добавлять телефоны, e-mail и другие данные контрагентов, импортировать базу данных из файла, назначать сотрудников, ответственных за работу с клиентом.

Приложение "Места" на платформе Navixy

С помощью «Настраиваемых полей» справочник мест можно превратить в полноценную базу данных, содержащую информацию о ключевых локациях компании. Например, можно загрузить и хранить данные о:

• клиентах дистрибьюторской компании;
• объектах недвижимости риэлтерского агентства;
• обслуживаемом оборудовании сервисных компаний;
• и т.д.

Так офисный персонал и выездные сотрудники смогут просматривать все необходимые данные о клиенте, контрольной точке или оборудовании на единой платформе для управления выездными работниками.

Удобно то, что вам больше не придётся бесконечно переносить данные и переключаться между системами!

Как это работает?

Заходим в конструктор (Настраиваемые поля), в котором можно самостоятельно добавить нужные разделы в карточки клиентов/мест и определить, какие данные будут указываться в каждом поле.

В конструкторе можно переименовывать разделы и добавлять свои собственные поля, адаптируя базу данных под конкретные задачи и требования. Например, это может быть:

• Контактная информация ЛПР, отсрочка платежа, ФИО выездного сотрудника.
• Тип оборудования, последовательность обслуживания, требуемые компетенции специалиста.
• Стоимость объекта недвижимости, размер возможной скидки, контакты собственника, график показов.

CRM + GPS = новые возможности

Превратите свой телематический сервис в уникальное решение, включающее в себя функции геолокации и CRM.

Мобильные сотрудники могут прямо на смартфоне увидеть расстояние до ближайшего клиента\места, позвонить по номеру, построить маршрут с учётом пробок и ознакомиться с основной информацией о клиенте.

Список мест в приложении "X-GPS Трекер"

Кроме этого, в карточке “Информация о клиенте” можно просмотреть фото менеджера или витрины магазина. Очень удобно для новых сотрудников!

Итак,

Новые возможности позволят оперативно адаптировать сервис для управления за выездными сотрудниками под существующие бизнес-задачи без необходимости вводить код или модифицировать экосистему. Благодаря «Настраиваемым полям» сервис:

• Внедряется быстрее и без затрат на дополнительные разработки.
• Адаптируется под реально существующие бизнес-процессы, без необходимости привлечения сторонних IT специалистов.

Оригинальная статья: https://navixy.news/ae458