В сказочном городке Вафлием случилась большая неприятность. Там поселились загадочные существа. Они громко выли в разное время суток, мешая всем спать по ночам. За вой их так и прозвали - выльщики. В одну из таких тревожных ночей не спали и два друга - ёжик и Кандрепулька. Надо вам сказать это была необычная парочка. Колючки ёжика светились разными цветами, а на носу у него сияло жёлтое пятнышко. "Это его солнышко в нос поцеловало", - говорили о ёжике все вокруг.
А Кандрепулька был мальчиком из синего пластилина. От него часто пахло ванилином, потому что он любил полакомиться кексами.
Как-то раз вечером ёжик сидел в гостях у Кандрепульки. Глядя на нарисованные на потолке звёзды, он думал о выльщиках.
- Наверное, они большие и холодные! - сказал он вслух.
- А может и нет! - возразил ему Кандрепулька, вскидывая кудрявую голову.
Может они из Африки пришли и пахнут кокосами и жарой! - добавил пластилиновый человечек.
Как бы то ни было, но выльщики жили в городе и уходить никуда не