Если будет интересно, поставьте лайк! Спасибо :)
Как прошла неделя на бирже США на 1 слайде от Finviz
По картине видно, что глобально росли только единицы, а распродажа в четверг прошлась и по ним.
График S&P500 за неделю.
и часовой график отдельно
После мощного падения в четверг, фьючерсы с утра в пятницу довольно активно отскакивали. Видно что было уже несколько тестов уровня 3 000, от которого бумага отскакивала. Пробой вниз откроет дорогу в бездну! Шучу, просто вниз в район 2700-2900. Не стоит забывать, что на пути к акктивному снижению кроме уровня 3000 ещё будет стоять 200-дневная скользящая средняя, которая будет находиться где-то в районе 2950.
Карта рынка за неделю по секторам за неделю и пятницу
В пятницу случая одного выступающего по Euronews, не помню точно кто это был, и какая была тема, но он сказал, что восстановление экономики будет не V-образное, а U-образное. И я стал думать, он имел ввиду маленькую или большую английскую "ю" : U или u. Второй вариант представляется новым обрывом в пропасть, например, на фоне... 2 волны, или прочего негатива, который может прийти откуда не ждали.
В субботу, например, появилась новость: Медики нашли коронавирус у 49 человек, которые имеют отношение к оптовому рынку «Синьфади» в Пекине. Ранее там обнаружили новый вирус на разделочной доске для импортного лосося.
В Китае, где коронавирус зародился и считается побежденным новая волна поставит крест на восстановление и может очень сильно навредить мировой экономике.
Не забывайте, что рынок одним рывком выкупил всю просадку, а экономика не успела "выкупить рецессию", так всё не так красиво как в S&P500.
Риски для рынка, перечисляю те же что были на прошлой неделе, которые в целом игнорируются:
Коронавирус пока не побеждён в мире
почти 7 млн 600 тысяч случаев заражения в мире, более 425 тысяч смертей
США 2 млн.50 тысяч случаев в США и 116 тысяч смертей
Бразилия 805 тысяч случаев 41 тысяч смертей
Россия 510 тысяч случаев 7 тысяч смертей
Количество регистрируемых случаев в мире растёт, ещё неделю назад всё шло на спад и было около 100 тысяч, то последние дни более 130 тысяч новых случаев.
Euronews пишут: в США на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, отмечен новый рост заболеваемости. Негативная динамика наблюдается в 21 штате, в том числе в Аризоне, Оклахоме, Флориде. В техасских больницах рекордное число инфицированных. Губернатор Северной Каролины готов пересмотреть планы по открытию местных школ и магазинов.
- Разногласия между США и Китаем в частности по Гонгконгу
- Высокий уровень безработицы в США (даже 13,3% это очень и очень высокий уровень)
- Падение мирового спроса
- Растущие долги корпораций, сокращения персонала, перевод на неполный рабочий день, дополнительные расходы связанные с работой в условиях коронавируса
- А также просроченные кредиты, банкротства и прочее
События следующей недели
Отчёты следующей недели
Полный список тикеров:
$KR $MFA $GRPN $JKS $ORCL $LEN $KMX $TSQ $HRB $MPAA $SWBI $CMC $RGS $TTM $HOME $JBL $DBI $AMSWA $ABM $BNGO $CNTG $LMB $LIVX $ALYA $GAN $INWK $VOLT $UROV $VNCE
Из перечисленных отчётов выделил бы несколько.
18 июня в четверг Kroger $KR
Kroger , является американской розничной компанией, основанной в 1883 году. Это крупнейший в США супермаркет по объему выручки ($121,16 млрд за 2019 финансовый год), второй по величине розничный продавец (после Walmart ). Kroger также является пятым по величине ритейлером в мире и четвертым по величине частным работодателем в США. Крогер занимает 20 место в рейтинге Fortune 500 рейтинги крупнейших корпораций США по общему доходу.
Отчёт, как ожидается, покажет сильный рост продаж, Kroger может изо выделиться. против конкурентов, таких как Walmart ($WMT ) и Costco ($COST).
Все признаки указывают на то, что Крогер объявил рекордный показатель роста выручки за период, поскольку спрос на приготовления пищи дома значительно вырос в последние месяцы. Первый квартал длится до конца мая и охватывает период максимального социального дистанцирования COVID-19 в США.
Вопрос заключается в том, выдержал ли Крогер борьбу за долю рынка с Walmart и другими ритейлерами. Walmart объявил о 10% -ном росте сопоставимых продаж в апреле, Costco в мае на 7%.
Ожидается, что Kroger продемонстрирует столь же рост - около 8%. Важную роль сыграют продажи онлайн.
Kroger как и другие ритейлеры должен был понести крупными затраты. Эти расходы включают в себя дополнительные расходы на уборку и санитарию, более высокую заработную плату сотрудников контактирующих с клиентами и т.п..
Финансовые последствия этих шагов больше всего повредили ритейлерам. Денежный поток Walmart сократился, в то же время как у Dollar General вырос . Более сфокусированный портфель товаров Kroger должен склонить свои результаты ближе к положительной стороне спектра. Например, у него нет крупного бизнеса по производству одежды, что могло бы потребовать списания расходов. Таким образом, инвесторы ожидают, что общая прибыль улучшится примерно до $1 за акцию с $0,73 за акцию годом ранее.
Генеральный директор Родни Макмаллен заявил в начале марта, что они ожидают, что темпы роста компании ускорится второй год подряд, увеличившись по меньшей мере до 2,25% по сравнению с 2% в 2019 финансовом году. Руководители прогнозировали, что эти продажи приведут к операционной прибыли примерно $3 млрд. и скорректированный свободный денежный поток от $1,6 до $1,8 млрд.
Как и многие другие компании, Kroger едва ли огласит скорректированый прогноз выручки и прибыли на период.
Тем не менее, пандемия COVID-19, вероятно, подтолкнула рост продаж намного выше этой первоначальной цели в начале года.
По материалам The Motley Fool.
Последние рейтинги:
29 апреля $33->$35 Credit Suisse
17 апреля $32->$33 JP Morgan
15 апреля $32 Buy->Neutral Citigroup
6 апреля $31->$33 Hold Deutsche Bank
Потенциал роста от текущих котировок до средних прогнозов менее 10%. График тоже пока не сулит ничего хорошего. Trailing P/E и forward P/E поступательно растут, что говорит, что по этому показателю нет недооценки.
Поэтому, если подводить итог, не вижу большого потенциала роста. Если у вас бумаги есть, то скорее Hold, если рассматривать идею на покупку, нужно учитывать общую неустойчивость рынка прямо сейчас (моё мнение), поскольку на плохом фоне даже хороший отчёт будет забыт, для покупок нужно дождаться более низких уровней.
18 июня Smith&Wesson $SWBI
Smith & Wesson ( S&W ) - американский производитель огнестрельного оружия , боеприпасов и средств защиты .
Компания Smith & Wesson была основана Хорасом Смитом и Дэниелом Б. Вессонами как «Smith & Wesson Revolver Company» в 1856 году после того, как их предыдущая компания, также называемая «Smith & Wesson Company» и позже переименованная в «Volcanic Repeating Arms», была продана Оливеру Винчестеру и стала называться Winchester Repeating Arms Company .
Современный Smith & Wesson является подразделением American Outdoor Brands Corporation с 2016 года, после реструктуризации в 21-м веке.
Почему вообще имеет смысл понаблюдать за этой компанией сейчас? На фоне кризисов исторически сложилось в США в первую очередь растт спрос на оружие.
11 июня аналитик Wedbush Джеймс Хардиман сообщил: «Дилеры сообщают о беспрецедентном спросе, вызванным сначала COVID, и совсем недавно гражданскими беспорядками. Он сказал, что последняя информация указывает на то, что спрос на у оружие для личной защиты значительно вырос в начале июня.
Акции выросли на 57,1% за последний месяц, в то время как S & P 500 прибавил 5,2%.
По средним оценкам потенциал роста около 20%. Общие оценки в целом положительные, однако в пятницу, на фоне роста рынка котировки -4.63%
Это может указывать на "перегретость бумаг" увеличивших капитализацию с начала марта почти в Х3 раза.
19 июня Carmax $KMX
CarMax - крупнейший в Америке ритейлер подержанных автомобилей.
В 2020 году Fortune заняла 20-е место в рейтинге Fortune в списке 100 лучших компаний, на которые можно работать на основании опроса удовлетворенности сотрудников.
Последние прогнозы
1 Июня JP Morgan Overweight (лучше рынка) → $105
12 Мая Wedbush Neutral → Outperform $70 → $90
Существует некоторая неопределённость по поводу отчёта, выходящего в пятницу. Общее настроение рынка не определено. Котировки находятся вплотную к целевым, хотя и скорректировались от недавно достигнутых максимумов на 10 %. Последние недели многие компании показывают результаты хуже ожиданий, то есть даже хуже негативных ожиданий.
Как известно эта компания сократила заработные платы топ-менеджеров и 15,5 тысяч сотрудников. После отчёта станет понятно, на сколько это позитивно отразилось на результатах компании.
В целом я бы тоже воздерживался пока от покупок.
Спасибо за внимание!
📌 Чего не хватает в недельных обзорах? Что нужно добавить?
Напишите в комментариях за кем вы будете следить на неделе!
Спасибо!