Всем доброго дня!
ФРС оставила учетную ставку на прежнем уровне. В целом, заявления главы ФРС Пауэлла, были спокойными и взвешенными. ВВП упадет по итогам года на 6.5%, безработица будет около 9,3%, инфляция около 2%, а монетарные стимулы и ставка останутся до 2022 года. Стабильности нет, а перспективы туманны. Да еще и выборы приближаются в США. Ясно главное, что к осени, к моменту выборов, Пауэлл сделает все необходимое для финансовых рынков, чтобы победил Трамп. С такой монетарной политикой ФРС, Трампа выберут на второй срок. А в РФ сегодня последний рабочий день на этой неделе. Будем отмечать свою независимость, с чем всех и поздравляю.
Долговой рынок – Доходности по бондам, после решения ФРС о ставке, начали постепенное снижение. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.71%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.15%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.48%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Как и писал в предыдущих обзорах, ставка осталась на месте. Сейчас нас ждет продолжение снижения уровня доходности по трежерям. Долговой рынок – отличный ориентир для прогнозирования решений ФРС. Этот рынок слишком большой по объему средств, и тут сюрпризы недопустимы.
Валютный рынок – EURUSD, после решения по ставке, попытался продолжить рост и даже обновил свой локальный максимум на уровне 1.1422, но снижение на фондовом рынке и доходностей по облигациям, прервали рост этой пары. Формально, после достижения своих целей роста на уровне 1.1380 и формирования нового ценового максимума, этой валютной паре было бы логичным уйти в коррекцию. Потенциальное снижение котировок на уровень 1.115 вполне возможно, это уровень 50% коррекции по Фибоначчи. Для дальнейшего роста этой пары, просто необходима глубокая коррекция. Логичнее играть от шорта в настоящий момент. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1272 -1,1322) – (1,1372 – 1,1423) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает свое медленное укрепление, однако потенциал дальнейшего укрепления ограничен. Курс подходит к тем уровням, от которых в марте произошел резкий рост, поэтому 66-67 рублей за доллар, видимо станет конечной точкой укрепления рубля. Как всегда, стоит внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, там тоже укрепление к доллару остановилось. В настоящий момент торговля внутри дня наиболее разумна, логичнее торговать от лонга, но больших ценовых движений ждать не стоит. Торговый диапазон по USDRUB (68,25 -68,6) – (69,1– 69,5) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Пауэлл не смог «вдохновить» рынки на продолжение роста, что не удивительно, учитывая, каких вершин они уже достигли. После некоторой коррекции, фондовые рынки продолжат свой рост. Ничего не меняется, «пожар» продолжают тушить бензином, и так уже больше 10 лет. До 2008 года, каждый кризис, был своего рода «очисткой организма» экономики, слабые предприятия и отрасли умирали, им на смену приходили другие. И такая цикличность была нормальным делом. После того, как в США львиную долю экономики отхватил себе финансовый сектор, финансовые потери стали табу, последним павшим «героем», в финансовом секторе, стал Леман Бразерс. После этого решили, что большое количество «бабла» сможет победить любой кризис, особенно если подключить к этому ФРС и ее печатный станок. Лично для меня, подобная эйфория на рынке, лишний повод задуматься о перспективах этого ралли, а также проявить осторожность. Но пока, после коррекции, рост продолжиться. Это еще не конец. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3070 -3124) – (3172 – 3220)
РТС и ММВБ – Коррекция на фондовом рынке давно назрела, и сегодня видимо мы увидим ее начало. Как и писал ранее в своих обзорах, наши фьючерсы на фондовые индексы достигли своих целей роста по ММВБ 285000 и по РТС 131000, хотя по РТС я ждал уровня 135000. Любой рост или снижение не проходят линейно, коррекции просто необходимы. Целями текущей коррекции будут выступать уровни 269000 по ММВБ и 119000 по РТС, не забываем, что уже пора переходить на новый фьючерсный контракт. Так что пока, логичнее играть, открывая короткие фьючерсные позиции по фондовым индексам или торговать опционами. Кстати, на нашем канале «Венчурные Инвестиции» очень часто публикуются сделки и торговые идеи по опционам. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (121950 -124150) – (126200 – 127500), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (269500 -272150) – (275200 – 277200).
НЕФТЬ - Снижение цен на нефть продолжится, впереди нас ждут новые минимумы. Ухудшение настроений в мире, отсутствие новых драйверов роста, да и обычное снятие дивергенций, будут являться поводами для снижения цен на нефть. Тут ничего нового, после роста идет снижение, а после снижения – рост. Ближайшая цель снижения нефтяных цен марки БРЕНТ располагается на уровне 38 долларов. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (39,25 -40,15) – (41,05 – 42,05), по CFD WTI (36,85 – 38,05) – (39,05 -40,2)
Природный газ – Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.86. Ничего нового тут добавить нельзя. Цены несколько раз отскакивали от уровня 1.75, это и есть ключевой уровень поддержки. Волатильность продолжает снижаться – это признак скорого и сильного движения в этом инструменте. Ценовая «пружина» сжимается. Вчера был сильный прокол вниз на азиатской сессии, цены достигли уровня 1.6750. Это плохой сигнал, который показывает текущую слабость этого инструмента. Большое количество информации, такой как, понижение прогнозных цен и уровня потребления природного газа в мире, продолжает оказывать негативное влияние на цены. Сам пока остаюсь в длинных позициях. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,715 -1,76) – (1,84 –1,895)
Драгметаллы – После вчерашнего заседания ФРС, произошел сильный ценовой рост на драгметаллах. Цены на золото и серебро смогли достичь сильных уровней сопротивления. Утром идет коррекция по ценам. Пока остаюсь в длинных позициях и занимаюсь перекладкой контрактов. Торговый диапазон по золоту (1697 – 1717) – (1749 – 1760), по серебру (17,28 - 17,69) – (17.93– 18,34) и по платине (808 – 825) – (836 – 853) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
Прогнозы цен на природный газ
Инвестиции - лучше депозита
Как изменилась риторика Путина?
Череда банкротств среди американских "сланцевиков"
Цены на нефть снижаются из-за опасений о спросе, рекордных запасах в США
https://ru.reutersmedia.net/article/businessNews/idRUKBN23I0Q6-ORUBS
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
https://tlgg.ru/ventureinvestment_channel
https://tlgg.ru/ForexIndexCommodities