Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера.
В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса. Там мальчик случайно находит странное дерево, в котором обнаруживает загадочное устройство. Дёрнув за один из маленьких рычагов, он видит открывшийся люк, где находит Дневник N3. Диппер выясняет, что 30 лет назад таинственный Автор написал эту книгу, документируя все странности и аномалии в Гравити Фолз. Уже в Хижине Диппер рассказывает о Дневнике №3 Мэйбл, но она не верит в сверхъестественное городка. В это время она знакомит свою семью с своим новым парнем по имени Норман, и Диппер решает, что он - никто иной, как зомби, и пытается найти доказательства, но сняв на камеру все прогулки своей сестры и Нормана он их не обнаруживает. Тогда он решает рассказать Мэйбл о своей теории, но та отвечает, что его глупая книжка не помешает её отношениям. Вскоре, пересматривая записи с видеокамеры, Диппер всё-таки обнаруживает доказательство и спешит спасти сестру, которая уже находится на очередном свидании с Норманом. Оставшись наедине с Мэйбл, юноша признаётся, что он не человек. Норман оказывается толпой гномов, которые ищут себе новую королеву. Джефф главный из всех гномов, делает девочке предложение, но она отказывается, однако гномы её похищают в лес. Тем временем, Диппер одалживает гольф-автомобиль у Вэнди и отправляется на помощь. Перед этим Сус даёт ему лопату для зомби и биту на случай, если «тот увидит пиньяту».
Диппер находит сестру в глубине леса, где её окружили гномы. Он понимает, что ошибся насчёт зомби, а затем освобождает Мэйбл и они уезжают на гольф-автомобиле. Разозлённый Джефф собирает всех гномов для преследования близняшек, превращаясь в огромного монстра. Диппер и Мэйбл отбиваются от гномов, атаковавших машину, и возле Хижины они попадают в аварию. Диппер грозит гном-монстру лопатой, но тот с лёгкостью ломает её. Испугавшись, близнецы начинают кричать, чтобы привлечь внимание, но Стэнли не слышит их, показывая туристам то, от чего не отвести глаза. Мэйбл соглашается выйти замуж за гномов, и после того как Джефф надевает на неё кольцо, вооружается садовым пылесосом и использует против Джеффа. После этого они запускают его в огромного монстра, и гномы, оставшись без лидера, разбегаются кто-куда.
Уставшие близнецы возвращаются домой в Хижину, где их дядя Стэнли решает сделать маленькие подарки из тех вещей, которые «не помещаются на складе». Диппер берет бело-синюю шапку с нарисованной елкой, а Мейбл, несмотря на возражения дяди, хватает абордажный крюк. Позже Диппер пишет в дневнике № 3 свои заметки о том, что произошло днем, а затем просит свою сестру выключить свет, и она случайно ломает его с помощью крюка. Тем временем Стэн с лампой вводит загадочный код на торговом автомате, за которым есть проход, ведущий в секретную комнату. Он осторожно закрывает дверь, следя за тем, чтобы его никто не видел, что показывает: ему есть что скрывать.