Итак, три царства, что будут бороться за господство на территории Китая сформированы. На севере — Цао Пи, провозгласивший себя императором царства "Вэй", на юго-западе — претендовавший на родство с правящим императорским домом Хань Лю Бэй основал царство "Шу", а на юго-востоке поднялись знамена царства "У", правил которым Сунь Цюань.
Цао Пи, помимо борьбы за власть, успевал воевать и с кочевниками, в чём преуспел. В основу силы его царства легли реформы, начало которым положил ещё его отец, Цао Цао. Кроме того, Цао Пи отменил подушную подать и снял недоимки, а "военные поселения" позволили ему компенсировать недостаток рабочих во внутренних и близких к границам районах. К ним прикреплялись крестьяне и рабы. Такие поселения позволили восстановить сельское хозяйство и обеспечить солдат продовольствием, что положительным образом скажется на дальнейшей войне с другими царствами.
Царство "Шу" во главе с Лю Бэем, делало упор на организацию сельского хозяйства и военного дела. Кроме самого Лю, в "Шу" прославился и Чжугэ Лян, как искусный полководец и политик, однако его смерть сгустила тучи над царством и породила конфликты в правящих кругах царства, что фактически уничтожило его начинания.
Царству "У", основанному Сунь Цюаню, повезло меньше. Несмотря на то, что река Янцзы позволила на некоторое время забыть о войне с другими царствами, неосвоенные земли и редкое население не способствовало продовольственному изобилию армии и крестьян. Однако, пришлые северяне спасли регион: они развили сельское хозяйство и плужное земледелие, расширили запашки, в связи с чем рост урожайности вырос.
Теперь, когда действующие лица нам известны, рассмотрим по порядку все конфликты. Чжугэ Лян хотел использовать узурпацию престола Цао Пи как повод для нанесения быстрого удара, однако его стратегия обрушилась о Лю Бэя, который стремился отомстить за своего "брата" — Гуань Юя. Тот был другом Лю Бэя и его дружинником наравне с Чжан Фэем, но был убит во время битвы в Цзиньчжоу за крепость Фаньчен, когда Сунь Цюань, заручившись поддержкой Цао Цао и заключив с ним союз, атаковал занятую Гуань Юем крепость с тыла, со стороны Янцзы. Гуань Юй попал в плен, а позже был казнен.
Но вернёмся к экспедиции Лю Бэя. В 221 году он повёл свою карательную армию против царства "У", где возымел успех, однако генерал Лу Сунь смог задержать его наступление. Войска "Шу" отошли в леса юга Янцзы, где их склады были уничтожены пожаром. Деморализованная армия Лю была разбита в битве при Илине в 222 году, а полководец ушёл в Сычуань, где в 223 году скончался. Его третий "брат", Чжан Фэй, был убит офицерами, которых он ранее высек. Этим и закончилась история трёх братьев, чьи доблестные подвиги вознесли их как духов-покровителей воинов, которых до сих пор почитают в Китае. И хотя у Лю Бэя был наследник, возглавил царство "Шу" Чжугэ Лян.
