Акихито Камбара, является наполовину человеком, наполовину ёму, что дарит ему бессмертие. Однажды Акихито, выходя из школы, увидел, что на краю крыши за оградой стоит девушка, словно собираясь прыгнуть вниз. Камбара решает её спасти, бежит на крышу школы и просит девушку не делать этого, в ответ на что она пронзает его своим мечом. Курияма Мирай — странная девушка, обладающая редкой способностью превращать свою кровь в оружие и отчаянно пытается убить Акихиро.
Рокуро — молодой парень, который абсолютно не мечтает стать оммёдзи. Как бы то ни было, он оказывается в паре с девушкой по имени Бэнио, которая приходится ему не только магическим партнёром, но и будущей невестой. Пока Рокуро обдумывает возможности избежать такого сценария, но сам того не замечая влюбляется в Бэнио и теперь им надо спасти мир от скверны.
Ога-хулиган, наводящий страх на всю школу. Однажды он находит плывущего по реке мужчину. Вытащив его на берег, Ога обнаруживает, что внутри у него спрятан маленький ребёнок. Ога вынужден взять его с собой. Однако впоследствии выясняется, что этот малыш является владыкой тьмы и младшим сыном самого дьявола. Ога, который становится для привязавшегося к нему ребёнка приёмным отцом, и должен будет в будущем помочь ему в уничтожении человеческого рода.
Тайдзю рассказывает своему другу-гению Сэнку о его планах признаться возлюбленной Юдзурихе. Они встречаются под деревом, но неожиданно странный свет освещает всё вокруг. Тайдзю толкает Юдзуриху под дерево и заслоняет её собой, но свет усиливается и превращает всех людей в камень. Человечество остановилось, следы цивилизации начали пропадать, но Тайдзю сохраняет рассудок, мотивируя себя спасением Юдзурихи. В итоге Тайдзю удаётся выбраться из камня. Он узнает, что Сэнку также удалось сбросить каменную оболочку, подсчитывая каждую секунду своего существования. При этом выясняется, что в мире сейчас 5738 год.
Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в другом мире, где правит магия. Юного Сина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы это исправить, его оправляют в королевскую школу волшебства.