Сегодня мы поговорим о 5g. Но вы не подумайте я не очередной конспиролог.
Пс: Не надо сносить телефонные вышки)
Мы инвесторы и мы должны быть в курсе современных тенденций. Давайте подумаем, как не упустить очередной вагон уходящего в будущее поезда? Как нам непрофессиональным участникам рынка поиметь кусочек от этого огромного пирога?
Чтобы понять почему этот пирог огромен, и я не бросаюсь словами, обсудим отрасли, которые выиграют от 5g.
Очевидно - основным игроком являются телекоммуникационные компании.
Сегодня телекоммуникационные гиганты имеют острую потребность в переходе на новые технологии, так как новички данной отрасли и более мелкие фирмы наступают им на пятки. У крупных игроков в отличие от их конкурентов есть средства и клиентская база, чтоб быстро застолбить себе место на новом рынке.
Какие же возможности открывает перед телекомом 5g? Большая скорость и низкие издержки дают возможность подключить к сети все большее количество устройств.
Любой предмет из нашего быта или жизни можно сделать умным (то есть подключить к интернету).
Для внедрения многих продуктов и технологий 5g – это недостающий пазл.
К примеру, можно привести:
- умный дом
- умный город
- интернет вещей
- всевозможные датчики и регуляторы
Больше устройств – это новые клиенты и увеличение трафика!
Рассмотрим телекоммуникационные компании США
Данная компания есть у нас в активах.
AT&T – является вторым по величине оператором беспроводной связи в США. Данный сектор приносит почти 40% дохода. Помимо этого, компания владеет сервисом HBO, Warner Media, DirectTV.
Компания уже вводит сети 5g в США, помимо этого ее бизнес диверсифицирован. Данный актив подойдет для консервативных инвесторов. Компания приносит стабильные дивиденды и развивается.
Сейчас хорошее время для входа в актив. Компания ходит по коридору и в данный момент находится у нижних границ коридора.
T-Mobile (TMUS)
Данная компания из нашего портфеля.
Мы приобрели ее до поглощения с компанией Spirit. После слияния компания стала сопоставима с AT&T.
Данный актив нужен для диверсификации. В данный момент цена не лучшая, так как находится на верхнем уровне коридора. Но можно ожидать прорыва уровня.
Alaska Communications Systems Group Inc (ALSK)
Данная компания есть у нас в активах.
Это небольшая по сравнению с предыдущими компания. Занимается большим спектром телекоммуникационных услуг. Помимо телекоммуникационных услуг предлагает сервера для хранения данных. В основном работает с корпоративными клиентами.
Рассматриваем ее как нишевую компанию в отрасли, имеет свой лояльный рынок - Аляска. Актив позволяет диверсифицировать портфель. В случае успеха в гонке 5g имеет возможность на сильный рост, так как компания не обременена дорогостоящими активами.
Другая отрасль, которая выиграет от 5g — это облачные сервисные провайдеры
Представьте себе ноутбук, который имеет постоянное с минимальной задержкой подключение к сети. Это позволит перенести вычислительные мощности ноутбука в облако.
Что в свою очередь:
- уменьшает потребление заряда батарейки
- делает устройство тоньше и удобней
- ноутбук не нагревается
- и ещё много других плюсов
Так же это отлично работает с любыми другими устройствами. Например, игровые приставки – легкие, портативные устройства имеющие огромные вычислительные мощности.
Подборка облачных компаний
Cloudera Inc (CLDR)
Данная компания есть у нас в активах.
Компания была основана в 2008г. Занимается облачными решениями, биг дата, искусственным интеллектом, весь набор как говорится. Продукт компании представлен в виде платформы, которая предоставляется по подписке. Пользуются ею корпоративные клиенты.
Компания находится на передовой технологического развития. Возможно, будущий лидер в отрасли искусственного интеллекта облачных решений.
CrowdStrike Holdings (СRWD)
Данная компания есть у нас в активах.
Занимается кибер-безопасность. Активно использует облачную архитектуру. CRWD находится на передовой технологического развития. Возможно, будущий лидер в отрасли безопасности и облачных технологий.
Компания достаточно новая и на слуху. Подходит для активной торговли, цена ходит широко.
Progress Software Corporation (PRGS)
Данную компанию мы отслеживаем. Стоит в планах на ближайшую покупку.
PRGS является поставщиком облачных решений безопасности для крупных и средних организаций в широком спектре отраслей.
Компания давно на рынке, капитализация относительно небольшая и есть куда расти. Возможно выстрелит, держим ее на данный случай. Как небольшой бонус, иногда выплачивает дивиденды.
Следующая отрасль — это конечно производители оборудования
Оборудования потребуется много как на вышках связи, так и на всевозможных новых умных устройств. В мире не так много компании которые могут производить данное оборудование.
Все мы слышали о Huawei и его скандалах в Европе и США. Это связано с тем, что 5g признаётся вопросом государственной важности. Страны серьезно озабочены вопросами безопасности данной связи, потому что на неё будет завязано много критической инфраструктуры. Никто не хочет допустить чтоб на аппаратном уровне были уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры или другие недоброжелатели. Тут хочешь не хочешь надо привлекать собственных, надежных производителей.
США
Qualcomm (QCOM)
Данная компания есть у нас в активах.
Qualcomm имеет сильное положение на рынке. Считается лидером в своей сфере. Занимается разработкой и лицензирует беспроводные технологии, а также разрабатывает чипы для смартфонов.
Компания выплачивает дивиденды. Рассчитываем на рост вместе со всей отраслью и Qualcomm как ее лидера.
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
Данную компанию мы отслеживаем. Стоит в планах на ближайшую покупку.
Компания занимается предоставлением продуктов и услуг it-инфраструктуры.
Рассматриваем данный актив в целях диверсификации. Спектр, в котором работает компания довольно широк. Так же выплачивает дивиденды.
В Европе
Nokia (NOK)
Данная компания есть у нас в активах.
Nokia является ведущим поставщиком в отрасли телекоммуникационного оборудования. А также осуществляет лицензирование на производство телефонов под своим брендом.
Выплачивает дивиденды. Сетевое оборудование пользуется спросом по всему миру. Держим данный актив для диверсификации.
Ericsson (ERIC)
Данную компанию мы отслеживаем. Стоит в планах на ближайшую покупку.
Эрикссон является ведущим поставщиком в секторе телекоммуникационного оборудования. Три основных операционных сегмента компании — это сети, цифровые услуги и управляемые услуги.
Более узко специализирующаяся на телекоммуникационном оборудование. Считается лидером отрасли, имеет множество заказов по всему миру.
Затрону ещё несколько сфер в которых прогнозируется прорыв с приходом 5g
Vr и Ar / Виртуальная и дополненная реальность
С приходом 5g игровые консоли могут использовать облачные вычислительные мощности. Что позволит:
- совершать реалистичные путешествия
- создавать реалистичные учебные пособия
- осуществлять дистанционный прием врача
- производить манипуляции инженерам в своей работе
Для большего погружения в тему советую вам ознакомится с презентацией «Microsoft Hololens 2»
Вы слышали о такой вещи как тактильные интернет?
При помощи специальных сенсоров, которые располагаются:
- в одежде (футболки, перчатки, обувь)
- аксессуарах
- шлемах
Можно удалённо взаимодействовать:
- Обучать
- делать хирургические операции
- примерять одежду
- передавать холод, жару и т. д.
В США уже проводятся первые практические тесты по «Телехирургии».
БПЛА
Дроны при помощи 5g тоже заметно преображаются. Их можно удаленно подключать к вычислительным мощностям и искусственному интеллекту.
Дроны получают возможность:
- взаимодействовать между собой
- создавать ульи
- решать сложные задачи
- взаимодействовать с умной средой
Уже сейчас дроны приспосабливают для:
- транспортировки грузов и людей
- работы в сфере сельского хозяйства
- спасательных и пожарных операциях
Беспилотные транспортные средства
При помощи умной городской среды искусственному интеллекту будет гораздо легче управлять автомобилем в городе. Благодаря стандартам 5g транспортные средства будут взаимодействовать с дорогой и умными датчиками встроенными повсюду. В скором будущем это может привести к тому, что в мегаполисах весь транспорт будет беспилотным.
В настоящее время лидерами в данной сфере являются всем известная компания Tesla, а также дочернее предприятие гугл «Waymo».