История об афроамериканской девушке Тиане, которая живет в Новом Орлеане и работает официанткой. Самая заветная мечта Тианы — открыть свой ресторан.
В это время в городе намечается праздник Марди Гра, на котором должен присутствовать мальдонский принц Навин.
Но гостем случается несчастье. Его заколдовывает Фасилье. Теперь Навин — жаба и вернуть свой человеческий облик он может тольео, если его поцелует дама голубой крови.
Тем временем праздник в самом разгаре. Тиана облачается в наряд принцессы. Она случайно встречает Навина, который, подумав, что она принцесса, просит его поцеловать.
Вследствие того, что Тиана простая, нисколько не знатного происхождения, девушка, эффект от поцелуя оказался неожиданным. Помимо того, что Навин остался в своем жабьем обличии, Тиана сама превратилась в жабу.
По словам доброй волшебницы Маме Оди, спасти их может поцелуй Шарлоты, так как её отец является королем на празднике. Но ничего не приносит должного результата, кроме того, колдуну теперь необходима кровь Навина.
На принца начинается настоящая охота. Битва со злым магом неизбежна. Тиана смогла заполучить магический амулет Фасилье. Она избавляется от колдуна, уничтожив амулет.
Пройдя огромный опасный путь вместе, Навин и Тиана влюбляются друг в друга и возвращаются в свой привычный человеческий облик. Став мужем и женой, Навин исполняет заветную мечту Тианы — открывает для неё ресторан.