Советско-германское соглашение сорвало намерения западных держав направить агрессию Германии только против СССР. Был нанесен и удар по германо-японским отношениям. Летом 1939 г. советские войска на реке Халхин-Гол в Монголии разгромили японцев. Позднее Япония, несмотря на нажим Германии, так и не начала войны против СССР.
Действенный способ укрепления безопасности державы Сталин видел в перемещении ее границ на Запад. 17 сентября 1939 г. стартовал ввод советских войск в Польшу, которая в этот день с бегством своего правительства фактически прекратила существование в качестве независимого государства. Захваченные Польшей в 1920 г. территории Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к советским Украине и Белоруссии.
В конце 1939 г. СССР увеличил нажим на Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию с целью заключения с ними договоров о дружбе, включавших пункты о создании в них советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва подписали такие договоры. От Финляндии, кроме того, требовали передачи Советскому Союзу небольшой территории на Карельском перешейке вблизи Ленин града в обмен на обширные земли в других местах, включая Петрозаводск. Финляндия, надеясь на помощь Англии, Франции и Германии не соглашалась на эти условия. В конце 1939 г. вспыхнула советско-финляндская война. Она оказалась нелегкой для русских войск, понесших большие потери, но в марте 1940 г. завершилась проигрышем Финляндии. К СССР отошли ряд земель, в том числе город Выборг.
Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в Эстонии, Латвии и Литве «народных правительств», которые приняли решения о вступлении своих стран в СССР в качестве союзных республик. Тогда же Румыния вернула Бессарабию, ставшую Молдавской ССР.
Между СССР и Германией были экономические и торговые соглашения. Они были для СССР необходимы, так как его изоляция от стран Запада становилась все большей. Поставляя в Германию в основном сырье, СССР назад получал современную технику и технологии.
таны новые виды оружия. С 1935 г. была развернута программа строительства военно-морского флота.
В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали соглашение о борьбе против Коммунистического интернационала (Антикоминтерновский пакт). Но, потерпев разгром от советских войск, японское правительство предпочло «южный» вариант экспансии захват владений европейских держав и США в Азии.
Неизбежность Второй мировой войны понимали и в СССР.
Советское руководство прилагало все усилия для укрепления своих позиций как на Востоке, так и на Западе. Особое внимание уделялось ускоренному развитию армейской промышленности. Создавались крупные государственные резервы, строились предприятия-дублеры на Урале, в Поволжье, Сибири, Средней Азии.
Великобритания и Франция предпринимали шаги по перенаправлению фашистской агрессии на Восток. В июне 1939 г. в Лондоне начались тайные англо-германские переговоры о союзе, но они были сорваны из-за серьезных противоречий в вопросе о разделе мировых рынков и сфер влияния.