Дети нехотя взялись за руки, одновременно подумали об огне и оказались в горах. Вокруг было сухо и тепло, пахло летом. Замок Огня находился над высокой горой с плоской вершиной. Он был похож на огнедышащий вулкан, но находился в воздухе. Громадное горящее кольцо высоко над землей сверкало ярким пламенем. Вниз по кругу спускались огненные водопады, а между ними шипящие реки лавой неслись вниз по склонам горы. Красные языки отрывались от огня и летели, разбрызгивая искры. Огонь то вспыхивал, то становился тише, затем начинал опять метаться. Внутри Замка находилось жилище Огненного Властелина. К нему было страшно подойти. Жар ощущался на очень большом расстоянии. Впереди, на огненной дорожке показался Ангел Огня — Гафаэль. Его окружали духи — Саламандры. Упав на землю, дрожащими от страха губами, дети стали говорить о своей просьбе. Ангел пропел детям: «Посмотрите вверх в небо, там вы увидите Властелина Огня. Попросите его помочь вам». Мальчик с девочкой подняли вверх головы и увидели